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公司介紹
財經(jīng)新聞
一、監(jiān)管和政策
1、央行：創(chuàng)設(shè)證券、基金、保險公司互換便利，首期操作規(guī)模5000億元
10月10日，央行公告稱，為落實黨的二十屆三中全會關(guān)于“建立增強資本市場內(nèi)在穩(wěn)定性長效機制”的要求，促進資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展，中國人民銀行決定創(chuàng)設(shè)證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產(chǎn)為抵押，從人民銀行換入國債、央行票據(jù)等高等級流動性資產(chǎn)。首期操作規(guī)模5000億元，視情可進一步擴大操作規(guī)模。即日起，接受符合條件的證券、基金、保險公司申報。證券時報報道，接近央行人士介紹，互換便利期限不超過1年，到期后可申請展期；抵押品范圍未來可視情況擴大。這些操作上靈活性均表明，工具未來將很有很大發(fā)揮空間。央行將通過特定的一級交易商開展操作，通過觀察一級交易商名單，可能是中債信用增進公司。
2、上交所：發(fā)布關(guān)于延長接受指定交易申報指令時間的通知
10月6日晚間，上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）發(fā)布關(guān)于延長接受指定交易申報指令時間的通知（以下簡稱“通知”），決定自10月8日起，延長指定交易申報指令時間。具體而言，接受指定交易申報指令時間，由每個交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00調(diào)整為每個交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。所謂指定交易，是指凡是參與上交所市場證券買賣的投資者必須事先指定一家會員作為其買賣證券的受托人，通過該會員參與上交所市場的證券買賣。
3、財政部：2024年安排新增專項債券3.9萬億元，為歷次規(guī)模最大
10月12日上午，國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會，發(fā)布會上，財政部相關(guān)負責人表示，要研究擴大專項債券使用范圍，健全管理機制，保持政府投資力度和節(jié)奏，合理降低融資成本，切實推動高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)介紹，近年來，財政部會同有關(guān)部門建立健全專項債管理政策制度，持續(xù)發(fā)揮專項債在帶動擴大有效投資、穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤等方面的重要作用。2024年安排新增專項債券3.9萬億元，是歷年來規(guī)模最大的一年，截至9月底，各地發(fā)行新增專項債券3.6萬億元，占全年額度的92.5%。
4、“科八條”后重磅細則落地，上交所明確“輕資產(chǎn)、高研發(fā)投入”認定標準
10月10日，上海證券交易所（以下簡稱本所）發(fā)布《上海證券交易所發(fā)行上市審核規(guī)則適用指引第6號——輕資產(chǎn)、高研發(fā)投入認定標準（試行）》（以下簡稱《指引》）�！吨敢饭�12條，明確了科創(chuàng)板上市公司再融資適用“輕資產(chǎn)、高研發(fā)投入”的范圍、具體認定標準、中介機構(gòu)核查要求、信息披露要求和募集資金監(jiān)管要求等具體事項，旨在針對科創(chuàng)企業(yè)特點，更好支持科技創(chuàng)新，提高募集資金的使用效率。
5、央行等四部門最新印發(fā)，發(fā)揮綠色金融作用
近日，中國人民銀行、生態(tài)環(huán)境部、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于發(fā)揮綠色金融作用服務(wù)美麗中國建設(shè)的意見》（下稱《意見》），提出提升綠色金融專業(yè)服務(wù)能力、豐富綠色金融產(chǎn)品和服務(wù)等19項重點舉措。在豐富綠色金融產(chǎn)品和服務(wù)方面，《意見》強調(diào)，要著力提升金融機構(gòu)綠色金融服務(wù)能力，豐富綠色金融產(chǎn)品和服務(wù)。銀行、保險、證券、基金等金融機構(gòu)要立足職能定位，通過完善工作機制、優(yōu)化流程管理、推動金融科技應用、強化隊伍建設(shè)等健全內(nèi)部管理體系，提升綠色金融供給質(zhì)量。
6、證監(jiān)會期貨司：提高大宗商品價格影響力，建設(shè)世界一流期貨交易所
10月11日消息，日前，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國證監(jiān)會等部門《關(guān)于加強監(jiān)管防范風險促進期貨市場高質(zhì)量發(fā)展的意見》（簡稱《意見》）。《意見》立足期貨市場實際，按照到2029年、到2035年、到本世紀中葉三個階段，設(shè)計了層次合理、層層遞進的發(fā)展目標，勾畫了期貨市場未來發(fā)展的清晰圖景。證監(jiān)會要錨定目標扎實開展工作，尤其是對于提高大宗商品價格影響力、建設(shè)世界一流期貨交易所等長遠目標，要進一步細化分階段的工作重點，一步一個腳印向著目標扎實邁進。
7、國家金融監(jiān)督管理總局印發(fā)《銀團貸款業(yè)務(wù)管理辦法》
10月12日，為進一步優(yōu)化完善銀團貸款業(yè)務(wù)管理和監(jiān)管，推動銀團貸款業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展，金融監(jiān)管總局對《銀團貸款業(yè)務(wù)指引》（以下簡稱《指引》）進行了修訂，形成了《銀團貸款業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡稱《辦法》），現(xiàn)正式發(fā)布�！掇k法》按照兼顧效率和風險分散的原則，將單家銀行擔任牽頭行時承貸份額和分銷份額的原則下限分別由20%、50%調(diào)整為15%、30%；增加了對設(shè)置副牽頭行、聯(lián)合牽頭行時的承貸份額要求，規(guī)定每家牽頭行承貸份額原則上不得少于銀團融資金額的10%，每家銀行的承貸份額原則上不得高于70%。
二、行業(yè)和機構(gòu)
人事變動：
-10月10日，湖北省黃岡市中級人民法院一審公開宣判中國人民銀行原黨委委員、副行長范一飛受賄一案，對被告人范一飛以受賄罪判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)，在其死刑緩期執(zhí)行二年期滿依法減為無期徒刑后，終身監(jiān)禁，不得減刑、假釋；對其受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。
-10月10日，甘肅金融監(jiān)管局網(wǎng)站“局領(lǐng)導”信息發(fā)生更新：胡睿、李弘出任甘肅金融監(jiān)管局副局長。公開信息顯示，胡睿為甘肅局內(nèi)部提拔，李弘為外部調(diào)任，李弘此前任綿陽金融監(jiān)管分局局長。
-10月9日，廣西金融監(jiān)管局網(wǎng)站“局領(lǐng)導”信息發(fā)生更新：王健出任廣西金融監(jiān)管局副局長。
-10月9日消息，在谷凌云調(diào)任中信銀行總行后，該行財富管理部總經(jīng)理王洪棟將接任信銀理財董事長一職，目前已經(jīng)到任。
-10月9日，國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局官網(wǎng)顯示，陳穎已任國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局黨委委員、副局長。據(jù)公開簡歷，陳穎出生于1977年１月，中共黨員，本科學歷，碩士學位。陳穎此前于2021年9月，擔任原銀保監(jiān)會山東監(jiān)管局黨委委員、副局長。
-10月7日，浦發(fā)銀行公告，國家金融監(jiān)督管理總局已核準謝偉公司行長的任職資格。謝偉自2024年9月30日起就任公司行長。
-10月7日，平安銀行公告，國家金融監(jiān)督管理總局已核準郭曉濤公司董事的任職資格。
超20家銀行聲明：信貸資金嚴禁進入股市。繼10月8日，河源農(nóng)商銀行發(fā)布《嚴禁信貸資金流入房市、股市等領(lǐng)域的聲明》后，10月9日一大批銀行相繼發(fā)布聲明，嚴禁信貸資金流入樓市和股市。據(jù)數(shù)據(jù)寶不完全統(tǒng)計，10月9日發(fā)布相關(guān)聲明的銀行超過20家，主要以農(nóng)商行或地方銀行為主。對于違規(guī)入市的信貸資金，銀行聲明將提前收回貸款。陽江農(nóng)商銀行在聲明中還表示，對違規(guī)挪用的信貸資金將進行罰息，從借款人未按約定的貸款用途使用之日起，每日按相應罰息利率計算，直至本息全部清償為止。挪用貸款的罰息利率在當期執(zhí)行的貸款利率基礎(chǔ)上加收百分之百計收。值得一提的是，10月8日，據(jù)央行主管媒體《金融時報》報道，金融管理部門已對商業(yè)銀行進行了窗口指導，要求金融機構(gòu)應當高度重視投資者適當性管理和投資者保護，強化內(nèi)控和合規(guī)管理，嚴控加杠桿。銀行信貸資金嚴禁違規(guī)進入股市，這是商業(yè)銀行必須堅持的金融監(jiān)管紅線。（21世紀經(jīng)濟報道）
銀行應對銀證轉(zhuǎn)賬：有分行單日流失40億存款 假期消費貸已超“開門紅”。10月8日，A股全天成交額超過3.45萬億元，創(chuàng)下歷史新高。證券市場的大幅波動，使得銀行存款、現(xiàn)金類理財?shù)纫喑霈F(xiàn)調(diào)整。10月9日，21世紀經(jīng)濟報道記者獲悉，針對近期股市交易量驟增，已有銀行召開內(nèi)部會議，對銀證轉(zhuǎn)賬、基金申贖等應對措施進行統(tǒng)一部署。有分行人士透露，在節(jié)前最后一個交易日，該行零售條線流失了約40億元存款；同時，國慶期間，該分行消費貸放款量已超越今年“開門紅”。該行一位零售條線人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，經(jīng)該行內(nèi)部評估，在單日流失的40億元存款中，超過35%已流入股市，剩余部分仍在證券現(xiàn)金賬戶。（21世紀經(jīng)濟報道）
交易所和銀行間債券市場互聯(lián)互通已經(jīng)就位，中國金融市場制度性開放是必然趨勢。2024上海全球資產(chǎn)管理論壇上，中國外匯交易中心副總裁崔嵬表示，中國外匯交易市場從2007年開始，以間接式、管道式的開放為主，接下來要從管道式開放走向制度性開放，這是一個必然趨勢。據(jù)崔嵬介紹，中國最大的債券市場是銀行間市場，“從目前看，銀行間市場里，境內(nèi)機構(gòu)加上境外機構(gòu)的賬戶大概在5萬個，每天的交易量有10萬億，產(chǎn)品相對來說已比較完備”。而對于交易所債券市場，中國外匯交易中心和交易所在債券市場的互聯(lián)互通上已經(jīng)做了很久，前期的準備工作已基本完成，從技術(shù)上具備上線的條件，接下來按照監(jiān)管機構(gòu)的安排加快互聯(lián)互通之后，交易所債券市場的投資效率和交易效率也會大大提升。（財聯(lián)社）
部分銀行理財產(chǎn)品快贖功能暫停，股市火熱導致取出資金“擁堵”？節(jié)后第一天A股開盤大漲。10月8日，多名某銀行用戶向界面新聞反映，其購買的理財產(chǎn)品觸發(fā)巨額贖回，不可贖回。當日下午，平安銀行則發(fā)布公告對旗下部分產(chǎn)品快贖功能暫停的情況作出解釋，根據(jù)公告，因已墊支的金額達到設(shè)定的墊支總額(即客戶快速贖回申請總額度超過限額)，產(chǎn)品管理人暫停提供靈活寶業(yè)務(wù)、天天成長C系列及平安理財旗下其他現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品的快速贖回、消費支付服務(wù)，預計于2024年10月9日0時恢復正常。（界面新聞）
超7800億元！銀行理財規(guī)模縮水。在一系列提振經(jīng)濟的政策出臺后，近期權(quán)益市場釋放出積極信號，股債“蹺蹺板”愈發(fā)明顯。在此背景下，9月部分理財產(chǎn)品出現(xiàn)回撤，贖回壓力有所增加。據(jù)普益標準數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，銀行理財產(chǎn)品規(guī)模達29.27萬億元，較8月末減少7826億元。9月以來理財規(guī)模減少有季節(jié)性因素，但10月以來，理財規(guī)模繼續(xù)減少，與往年進入10月后理財規(guī)模出現(xiàn)增長存在背離。市場分析人士指出，目前A股市場風險偏好提升，居民容易出現(xiàn)贖回理財轉(zhuǎn)向股市的行為，但在經(jīng)歷此前多輪贖回“負反饋”后，銀行理財在負債端有更嚴格的管理，理財贖回給債市帶來的影響整體不大。（證券時報）
債券市場流動性回歸充裕，資金分層現(xiàn)象重現(xiàn)。盡管有大規(guī)模的逆回購資金回籠，銀行體系資金供給恢復顯著，債券市場流動性得到有效緩解。業(yè)內(nèi)人士分析稱，在四季度政府債券供給壓力減輕、財政支出釋放資金等因素共同作用下，資金利率有望呈穩(wěn)定態(tài)勢。不過，非銀機構(gòu)資金緊張的情況仍存，資金分層現(xiàn)象有所加劇。“8日收盤，非銀隔夜資金利率大約較銀行間市場隔夜資金利率高18個基點。”一位債券交易員說。一位銀行理財投資經(jīng)理表示，近期權(quán)益市場表現(xiàn)火熱，股債蹺蹺板效應下，非銀金融機構(gòu)可能面臨贖回壓力，因而非銀機構(gòu)資金較為緊張。此外，在貨幣政策利好的背景下，銀行的負債端壓力被大幅緩解。（財聯(lián)社）
私募信心指數(shù)大漲，倉位顯著回升。市場反彈過程中，私募轉(zhuǎn)守為攻。私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位環(huán)比上漲5個百分點，10月私募信心指數(shù)也大幅提升。在業(yè)內(nèi)人士看來，伴隨著政策的出臺和落地，市場情緒有望實現(xiàn)快速修復，尤其是在增量資金的加持下，A股反彈行情的持續(xù)性值得期待。據(jù)私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，10月排排網(wǎng)·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為129.1，相較9月上漲14.39%。（上海證券報）
國泰君安、海通證券10日復牌。國泰君安、海通證券雙雙披露重大資產(chǎn)重組預案，公司A股股票自2024年10月10日開市時起復牌。國泰君安公告，公司與海通證券籌劃通過換股吸收合并方式進行重大資產(chǎn)重組，并募集配套資金。海通證券與國泰君安的換股比例為1:0.62，即每1股海通證券A股股票可以換得0.62股國泰君安A股股票、每1股海通證券H股股票可以換得0.62股國泰君安H股股票。合并后公司將采用新的公司名稱。（財聯(lián)社）
連續(xù)三年下滑，險資配置信托規(guī)模降至1.2萬億元。險資投資信托計劃規(guī)模已連續(xù)三年下滑。中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的《中國保險資產(chǎn)管理業(yè)發(fā)展報告（2024）》顯示，截至2023年末，有可比數(shù)據(jù)的185家保險機構(gòu)配置信托計劃規(guī)模約1.2萬億元，同比減少5.43%。這一數(shù)據(jù)延續(xù)了2021年、2022年的險資配置信托計劃逐年縮減的態(tài)勢，較2020年峰值減少約4500億元。對于投資信托規(guī)模減小，有業(yè)內(nèi)專家分析稱，一方面是融資類信托額度壓降，信托產(chǎn)品供給減少，符合險資風控要求的優(yōu)質(zhì)項目更少；另一方面，地產(chǎn)信托近年頻頻出現(xiàn)違約，保險投資信托更加謹慎。（經(jīng)濟參考報）
建元信托(600816)2024年三季度已披露持倉機構(gòu)9家。2024年10月9日，建元信托(600816.SH)發(fā)布2024年第三季報。截至2024年10月08日，共有9個機構(gòu)投資者披露持有建元信托A股股份，合計持股量達73.34億股，占建元信托總股本的74.49%。相較于上一季度，機構(gòu)持股比例合計上漲了0.20個百分點。公募基金方面，本期較上一期持股增加的公募基金共計1個，即南方中證500ETF，持股增加占比達0.21%。本期較上一季未再披露的公募基金共計49個，主要包括華夏中證500ETF、嘉實中證500ETF、廣發(fā)中證500ETF、易方達中證500ETF、天弘中證500ETF等。（界面新聞）
9月資產(chǎn)管理信托市場發(fā)行、成立兩端承壓 “股債蹺蹺板效應”主導資金流向。9月，資產(chǎn)管理信托市場持續(xù)遇冷，產(chǎn)品發(fā)行、成立端環(huán)比顯著下滑。其中，在市場整體承壓背景下，非標產(chǎn)品中金融領(lǐng)域獲資金青睞，成立規(guī)模逆勢上揚；股債市場的大幅波動，對標品信托產(chǎn)品的資金募集產(chǎn)生較為明顯的影響。用益信托公布數(shù)據(jù)顯示，9月共計發(fā)行資產(chǎn)管理信托產(chǎn)品1690款，環(huán)比減少420款，降幅為19.92%；發(fā)行規(guī)模849.89億元，環(huán)比減少114.46億元，降幅為11.87%。用益信托研究員喻智表示，9月資產(chǎn)管理信托發(fā)行成立市場雙雙下行，標品信托產(chǎn)品的成立規(guī)模下滑或是主要原因。在“股債蹺蹺板”效應下資金更多從債市流向股市，對固收類信托產(chǎn)品的資金募集產(chǎn)生較大的影響。同時，政信業(yè)務(wù)的持續(xù)下行導致非標信托產(chǎn)品成立有所下滑。（中國網(wǎng)財經(jīng)）
三、市場和數(shù)據(jù)
債券市場：上周，債市在股市情緒回落、資金面變動以及機構(gòu)贖回行為的影響下，利率債市場震蕩回暖、信用債市場調(diào)整仍大，10Y 國債收益率報收 2.14%。國慶節(jié)后偏緊的資金面和機構(gòu)贖回行為共同導致短端收益率上行，而長端在股市情緒回落的影響下震蕩下行，10Y 國債收益率周度下行 1.26bp、報收 2.14%。資金價格方面，R001、R007 周均值分別報收 1.66%、2.10%，分別較上周下行3.53bp、上行 11.58bp。（申萬宏源債券）
股票市場：股市方面，本周市場在節(jié)前快速上漲后出現(xiàn)一定程度的回調(diào)，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌3.56%、4.45%、3.41%；港股方面，恒生指數(shù)下跌6.53%。分板塊看，電子、非銀金融、銀行表現(xiàn)相對較好，分別下跌0.02%、0.64%、0.77%；房地產(chǎn)、傳媒、社會服務(wù)跌幅居前，分別下跌8.31%、8.57%、8.66%。（西部利得微資訊）
外匯市場：上周，美元指數(shù)走強，上行 2.15%報 102.91，日元、英鎊和歐元相對美元貶值，在岸人民幣匯率報 7.07，離岸人民幣匯率報 7.07。（金磚匯通）
來源：21經(jīng)濟網(wǎng)