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美國注冊財務策劃師
注冊財務策劃師（RFP）
注冊財務策劃師（Registered Financial Planner，簡稱RFP）是由美國注冊財務策劃師學會 (Registered Financial Planners Institute，簡稱RFPI) 于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。
目前RFP資格證書在美國、加拿大、瑞士、澳大利亞、南非、中國大陸、香港、臺灣、日本、新加坡、菲律賓、馬來西亞、韓國、印度及越南等二十幾個國家和地區(qū)獲得廣泛認可。到目前為止，全世界獲得RFP資格的人數(shù)超過六萬人；在中國地區(qū)，RFP會員也已達到6000多人。
市場分析：
中國加入WTO后，大量外資金融機構(gòu)進入中國市場，中國金融業(yè)正面臨重大機遇和挑戰(zhàn)。近年來，中國經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，社會財富加速積累，人們對自身的人生規(guī)劃和財富管理的需求越來越普遍。
隨著金融產(chǎn)品的不斷豐富以及稅制的復雜化，人們在理財實踐中也越來越需要專業(yè)人士的幫助，以彌補個人在金融知識缺乏及時間有限等方面的不足；同時，金融機構(gòu)的管理模式也進入了以客戶為導向的時代。故此，對具有國際財務策劃專業(yè)水平和經(jīng)驗的人才需求日益迫切，特別是已取得RFP資格的從業(yè)人士，正逐漸成為金融機構(gòu)競相爭聘的新寵。如果有志投身于這一高需求高收入的行業(yè)施展自己的潛能，就必須具備職業(yè)所需的專業(yè)地位及合格身份。
RFP簡介：
美國注冊財務策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的國際權(quán)威認證資質(zhì)。
現(xiàn)時的財務策劃師，普遍就職于歐美各國中的銀行、保險、證券、基金、信托公司、會計師事務所、律師事務所，以及在各類公司擔任財務管理職務，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此，取得專業(yè)理財策劃的資格，是日后在激烈競爭環(huán)境下的一種強競爭力的提升工具；并且由于財務策劃師的高額年薪，已成為目前全球最受歡迎的職業(yè)之一。
RFP協(xié)會：
協(xié)會宗旨：通過專業(yè)培訓、考試評核、工作經(jīng)驗、從業(yè)執(zhí)照和遵守職業(yè)道德等各項標準來認證資格并頒發(fā)注冊財務策劃師之職銜，從而促進財務策劃的專業(yè)性，為大眾利益服務
注冊財務策劃師協(xié)會（簡稱為RFPI）成立于1983年，總部設于美國俄亥俄州。協(xié)會提供財務策劃的專業(yè)培訓和會員服務，并在全球首創(chuàng)使用和頒發(fā)“RFP注冊財務策劃師”職銜；隨后又創(chuàng)立了“SRFP高級注冊財務策劃師” 職銜。
RFP于1983年首次使用、1987年在美國專利商標局申請備案并于1988年正式成為聯(lián)邦注冊商標（RFP®）。
協(xié)會致力于促進財務策劃的專業(yè)性，通過制定和不斷完善RFP資格認證國際化標準，由美國本土的專業(yè)團體逐步發(fā)展成為甚具聲譽的全球性組織，會員遍布加拿大、歐洲等世界各地。
二十世紀九十年代后期，協(xié)會開始發(fā)展亞太地區(qū)市場，隨后在香港知識產(chǎn)權(quán)署注冊了RFP和SRFP商標，在中國的注冊現(xiàn)也在待決之中。
2004年協(xié)會正式授權(quán)，設立RFPI亞洲事務暨中國管理中心，并發(fā)布正式的官方中文網(wǎng)站，籌備開辦專業(yè)培訓課程及考試，旨在協(xié)助發(fā)展和提高中國的財務策劃專業(yè)水平。
職業(yè)前景:
《美國職業(yè)評級年鑒》近年一直把財務策劃師評為美國最佳職業(yè)之前列，與生物學家及精算師等量齊觀，2001年更是榮登榜首，2004年亦位居第三。此項評級是根據(jù)美國250種職業(yè)的工作環(huán)境、收入、就業(yè)前景、體力需求、工作保障及壓力這六大項標準所計算出的結(jié)果。在美國，RFP的年均收入已超過了哈佛MBA的薪酬水平。
近年來，中國經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，社會財富加速積累，人們對自身的人生規(guī)劃和財富管理的需求越來越普遍。同時，隨著金融產(chǎn)品的不斷豐富以及稅收制度的復雜化，人們在理財實踐中也越來越需要專業(yè)理財人士的幫助，以彌補個人金融知識缺乏、時間有限的不足。國家經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心公布的一項調(diào)查結(jié)果表明，約有70%的居民希望自己有理想的財務顧問，50%以上的人愿意支付顧問費用。在企業(yè)內(nèi)，財務作為掌握各類公司的命脈因素，也越來越需要高水準的財務管理人才。所以，財務策劃師必將成為中國的高薪、熱門職業(yè)之一。
部份考試委員會委員名單:
美國注冊理財策劃師大中華管理中心董事 梁錦輝 先生
美國認證理財顧問師協(xié)會大中華區(qū)榮譽會長 謝國輝 先生
中國銀行資深理財師 殷虎平 先生
上海交通大學成教學院副院長 劉天鳴 先生
浙江大學成教學院主任張 建國 先生
卓越理財雜志主編 楊洪波 先生
培養(yǎng)對象:
任何對財務策劃專業(yè)有興趣，以及有志于從事個人理財策劃業(yè)務或成為財務策劃師，并具有本科以上學歷的人士。具有二年以上銀行、保險、證券、投資、會計、法律、房地產(chǎn)等相關工作經(jīng)驗的專業(yè)人士。
申報條件：
具有大專（含）以上畢業(yè)文憑或相當于大專以上文化程度；
具有2年（含）以上金融財務或相關領域工作經(jīng)歷。
課程設置：
《基礎財務策劃》 B、《投資策劃》 C、《保險及退休策劃》
《稅務及遺產(chǎn)策劃》 D、《高級財務策劃》
培訓考試：
考試方式：公開考試
考試科目：基礎財務策劃、投資策劃、保險與退休策劃、稅收與遺產(chǎn)策
劃、高級財務策劃。
考試題型：選擇題、論述題（總分100分，各占50分）。
試題語言：中文，或輔以英文。
及格標準：每科均需60分通過，成績五年內(nèi)有效并永久存檔。
免考資格：「注冊財務策劃師專業(yè)文憑」證書持有者，學會附屬會員
(Affiliate Member) 及符合豁免規(guī)定之人士。
學時：
面授 120學時，考前輔導20學時（周六、周日上課）。
RFP證書樣本：
報名機構(gòu)：注冊財務策劃師（RFP）培訓辦公室（成都宇華教育咨詢有限公司）
地 址：成都市武侯區(qū)科華北路65號世外桃源廣場A座17層11號A3
聯(lián) 系 人：張老師
聯(lián)系電話：15928109576
官方網(wǎng)站：http://www.rfpi.com (美國全球總部)
http://www.rfpzg.com/ （美國注冊財務策劃師中國管理中心）
公司網(wǎng)站：http://ncpic.cn （宇華教育）