財經(jīng)新聞
一、監(jiān)管和政策
1、央行:繼續(xù)堅持支持性的貨幣政策立場,研究儲備增量政策舉措
8月26日,中國人民銀行召開專家學者及金融企業(yè)負責人座談會。潘功勝表示,大家提出了很好的意見建議。今年以來,中國人民銀行堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度、精準有效,在2月、5月、7月先后三次實施了比較大的貨幣政策調(diào)整,有力支持經(jīng)濟回升向好。下一階段,中國人民銀行將深入貫徹黨的二十屆三中全會精神,落實好中央政治局會議關于“宏觀政策要持續(xù)用力、更加給力”的要求,繼續(xù)堅持支持性的貨幣政策立場,加強逆周期調(diào)節(jié),綜合運用多種貨幣政策工具,加大金融對實體經(jīng)濟的支持力度。
2、住建部權威解讀房屋養(yǎng)老金:不需要居民額外繳費,不會增加個人負擔
近日,房屋養(yǎng)老金的話題引發(fā)社會廣泛關注。8月26日,住房城鄉(xiāng)建設部相關司局負責人就社會關注的房屋養(yǎng)老金相關問題進行權威解讀。問:房屋養(yǎng)老金的資金來源是什么? 答:房屋養(yǎng)老金由個人賬戶和公共賬戶兩部分組成。個人賬戶就是業(yè)主交存的住宅專項維修資金,交存按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。公共賬戶按照“取之于房、用之于房”“不增加個人負擔、不減損個人權益”的原則,由政府負責建立,從試點城市看,地方政府可以通過財政補一點、土地出讓金歸集一些等方式籌集,目的是建立穩(wěn)定的房屋安全管理資金渠道,不需要居民額外繳費,不會增加個人負擔。
3、中央財辦副主任韓文秀:合理擴大地方政府專項債券支持范圍,適當擴大用作資本金的領域、規(guī)模、比例
中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀在8月27日出版的《人民日報》上發(fā)表《深化財稅體制改革》文章指出,健全政府債務管理體系。按照統(tǒng)籌發(fā)展和安全要求,完善政府債務管理制度,更好發(fā)揮債券資金促進經(jīng)濟社會發(fā)展的積極作用。一是加快建立同高質(zhì)量發(fā)展相適應的政府債務管理機制。二是建立全口徑地方債務監(jiān)測監(jiān)管體系和防范化解隱性債務風險長效機制。三是加強地方政府專項債券管理。四是加快地方融資平臺改革轉(zhuǎn)型。加強對融資平臺公司的綜合治理,持續(xù)規(guī)范融資管理,禁止各種變相舉債行為,推動形成政府和企業(yè)界限清晰、責任明確、風險可控的科學管理機制。
4、六部門:嚴禁為沒有收益或收益不足的市政基礎設施資產(chǎn)違法違規(guī)舉債
8月26日,財政部等六部門制定印發(fā)《市政基礎設施資產(chǎn)管理辦法(試行)》。辦法強調(diào),政府投資建設的市政基礎設施資產(chǎn)應當依法嚴格履行基本建設審批程序,落實資金來源,加強預算約束,防范政府債務風險。嚴禁為沒有收益或收益不足的市政基礎設施資產(chǎn)違法違規(guī)舉債,不得增加隱性債務。通過發(fā)行地方政府專項債券建設的市政基礎設施管護期間產(chǎn)生的有償使用收入,按規(guī)定優(yōu)先用于償還對應項目的地方政府專項債券本息,不得挪作他用。本辦法自2024年9月1日起施行。
5、金融監(jiān)管總局:正會同財政部等研究制定地方資產(chǎn)管理公司監(jiān)管辦法
8月26日,金融時報發(fā)文稱,近日,金融監(jiān)管總局發(fā)布了《國家金融監(jiān)督管理總局對十四屆全國人大二次會議第8632號建議的答復》,對王立生代表提出的關于鼓勵支持壯大省級資產(chǎn)管理公司有效處置中小金融機構(gòu)不良資產(chǎn)的建議,作出答復。答復中指出:“金融監(jiān)管總局正在會同財政部等部門研究制定地方資產(chǎn)管理公司監(jiān)管辦法,全面貫徹落實中央金融工作會議精神,立足于強監(jiān)管防風險,堅持問題導向,針對行業(yè)發(fā)展與監(jiān)管中存在的突出問題,進一步細化業(yè)務經(jīng)營、公司治理與風險管理、監(jiān)督管理等方面監(jiān)管規(guī)則,促進地方資產(chǎn)管理公司專注主業(yè)、健康規(guī)范發(fā)展!贝送,在該答復中,金融監(jiān)管總局還透露,將會同財政部綜合考慮不良貸款轉(zhuǎn)讓試點情況、相關企業(yè)展業(yè)情況、高風險機構(gòu)及不良貸款轉(zhuǎn)讓處置需求等因素,研究出臺有關制度,擴大試點范圍或推進試點政策常態(tài)化實施,助力銀行業(yè)金融機構(gòu)不斷拓展不良資產(chǎn)處置渠道和處置方式。
6、央行等八部門:支持公募基金管理人積極布局綠色低碳主題公募基金
8月27日,央行等八部門發(fā)布《關于進一步做好金融支持長江經(jīng)濟帶綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》。其中,在發(fā)揮多層次資本市場作用方面,提出支持符合條件的長江經(jīng)濟帶綠色低碳企業(yè)利用多層次資本市場,通過發(fā)行上市、再融資、并購重組、新三板掛牌等方式融資發(fā)展。此外,支持長江經(jīng)濟帶相關企業(yè)符合條件的基礎設施項目發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品和基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)。支持公募基金管理人積極布局相關主題公募基金。研究編制綠色低碳發(fā)展指數(shù),推出更多綠色低碳發(fā)展相關指數(shù)化投資產(chǎn)品。
7、央行官網(wǎng)增加“公開市場國債買賣業(yè)務公告”欄目
8月28日,中國人民銀行網(wǎng)站顯示,公開市場業(yè)務欄目增加“公開市場國債買賣業(yè)務公告”。央行日前發(fā)布的2024年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告稱,中央金融工作會議提出,要充實貨幣政策工具箱,在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣。人民銀行認真研究并推動落實具體方案,根據(jù)債券市場情況靈活安排配套措施。在下一階段貨幣政策主要思路中,報告提出,充實貨幣政策工具箱,豐富和完善基礎貨幣投放方式,在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣。
8、香港金管局、香港證監(jiān)會以沙盒推動資管代幣化
香港金融管理局(以下簡稱香港金管局)和香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會(以下簡稱香港證監(jiān)會)將共同牽頭推動資產(chǎn)管理業(yè)的代幣化措施,以構(gòu)建并拓展香港的代幣化市場。8月28日,香港金管局舉行Ensemble項目沙盒(以下簡稱沙盒)啟動儀式,并宣布首階段試驗將涵蓋四大代幣化資產(chǎn)用例主題。香港金管局表示,沙盒的首階段試驗將涵蓋傳統(tǒng)金融資產(chǎn)和現(xiàn)實世界資產(chǎn)的代幣化,并聚焦四大主題:固定收益和投資基金、流動性管理、綠色和可持續(xù)金融,以及貿(mào)易和供應鏈融資。
二、行業(yè)和機構(gòu)
人事變動:
-8月28日,中國人壽集團官網(wǎng)消息顯示,中央組織部有關負責同志出席中國人壽保險(集團)公司干部會議,宣布中央決定:蔡希良同志任中國人壽保險(集團)公司黨委書記免去自濤同志的中國人壽保險(集團)公司黨委書記職務。
-8月28日,中國進出口銀行發(fā)布消息,受中央組織部領導委托,中央組織部有關干部局負責同志出席中國進出口銀行干部會議,宣布中央決定:王春英同志任中國進出口銀行黨委副書記,免去任生俊同志的中國進出口銀行黨委副書記職務。
-8月27日,中國民生銀行發(fā)布副董事長任職資格獲國家金融監(jiān)督管理總局核準的公告。公告顯示,民生銀行于8月27日收到《國家金融監(jiān)督管理總局關于王曉永民生銀行董事、副董事長任職資格的批復》。金融監(jiān)管總局已核準王曉永擔任民生銀行董事、副董事長的任職資格。
-8月27日,江陰銀行公告,第八屆董事會第六次會議審議通過了《關于聘任副行長的議案》,同意聘任陳開成為本行副行長,任期至第八屆董事會屆滿為止。陳開成的任職資格尚需報國家金融監(jiān)督管理總局無錫監(jiān)管分局核準。
-8月27日,渣打銀行宣布任命魯靜為渣打銀行(中國)有限公司(以下簡稱“渣打中國”)行長、總裁兼副董事長,即時生效。她將負責管理渣打銀行在中國內(nèi)地的業(yè)務,并向渣打銀行香港兼大中華及北亞區(qū)行政總裁禤惠儀匯報。
-8月26日,招商銀行公告稱,公司收到《國家金融監(jiān)督管理總局關于石岱招商銀行董事任職資格的批復》,石岱女士的董事任職資格已獲得核準。石岱女士擔任公司非執(zhí)行董事的任期自核準日2024年8月23日起生效,至公司第十二屆董事會屆滿之日止。
-8月26日平安人壽官網(wǎng)顯示,原總經(jīng)理助理蔡霆職務已變更為公司副總經(jīng)理,分管渠道中心、產(chǎn)品中心、財企中心。同時,蔡霆也出現(xiàn)在平安人壽董事會人員名單中,與董事長楊錚、總經(jīng)理余宏同為執(zhí)行董事。
監(jiān)管警示銀行理財產(chǎn)品虛增收益率等問題。近期金融監(jiān)管部門對銀行理財子公司通報了多項行業(yè)存在的主要問題,包括投資集中度和期限不符合監(jiān)管要求、未能嚴控地方融資平臺非標債務規(guī)模、嵌套投資比例較高、年化收益率展示虛高等!扒捌,監(jiān)管已經(jīng)提示部分理財公司嚴肅整改,避免問題屢次出現(xiàn)!币晃怀巧绦欣碡敼救耸糠Q,監(jiān)管要求理財公司對照問題,明確主責部門,確立整改計劃并扎實整改到位,對于存在風險隱患的問題抓緊制定應對舉措。對于同類問題,要舉一反三,建立長效機制,摸清風險底數(shù),查找問題根源。(21世紀經(jīng)濟報道)
8月來上市公司斥資超368億理財,業(yè)內(nèi):后續(xù)銀行理財占比或?qū)⑻嵘?/strong>8月28日,桐昆股份披露了關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告,公司擬在任一時點使用資金不超過20億元委托理財,上市公司擬進行理財再添一例。根據(jù)Wind統(tǒng)計,截至發(fā)稿,8月以來共計有536家上市公司購買了理財產(chǎn)品,合計認購金額368.81億元。經(jīng)梳理,結(jié)構(gòu)性存款仍是上市公司主要的理財產(chǎn)品類型,銀行理財產(chǎn)品認購金額占比緊隨其后。業(yè)內(nèi)人士對財聯(lián)社記者分析稱,上市公司對資金的安全性要求較高,其次是靈活性。雖然結(jié)構(gòu)性存款收益下降趨勢明顯,但相較普通定期存款仍有收益優(yōu)勢。結(jié)構(gòu)性存款的穩(wěn)定性較高,容易受到企業(yè)青睞。(財聯(lián)社)
降息帶火銀行理財:規(guī)模沖刺30萬億,有理財子公司上半年凈利翻倍。近期,上市銀行半年報陸續(xù)披露,旗下理財子公司上半年業(yè)績也隨之出爐。時代周報記者注意到,上半年,多家理財子公司理財存續(xù)規(guī)模上升,部分理財子公司凈利潤同比翻倍增長,如浦銀理財上半年凈利潤同比增長超130%。今年以來,在存款利率下行、手工補息叫停、市場風險偏好較低的背景下,居民資金與企業(yè)資金涌入銀行理財市場。據(jù)中信證券預估,2024年7月末理財市場存續(xù)規(guī)模約為29.94萬億元,較上月末上升約1.42萬億元。(時代周報)
銀行理財降費“開卷”?有產(chǎn)品年管理費率低至0.05%。8月28日,華夏銀行官網(wǎng)發(fā)布信息,超十款華夏理財現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品開展費率優(yōu)惠,其核心要點為,優(yōu)惠后多只現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品的固定管理費率變?yōu)?.05%/年。這是8月來華夏理財二度集中出手為現(xiàn)金理財產(chǎn)品調(diào)整費率。而今年以來,包括中銀理財、招銀理財?shù)榷嗉毅y行理財子均已經(jīng)宣布加入銀行理財“降費讓利”隊伍。(財聯(lián)社)
近十家中小銀行接過“存款降息”大旗,調(diào)降幅度10至35個基點。8月26—27日,雷州農(nóng)商銀行、桂林國民村鎮(zhèn)銀行、禹州農(nóng)信聯(lián)社等約10家中小銀行相繼宣布下調(diào)存款利率。這意味著,自7月底開始的“降息潮”以極快速度延伸至中小銀行。過去從國有大行宣布降息,到中小銀行跟隨降息,往往需要經(jīng)歷數(shù)月乃至半年以上的時間。而本輪“降息潮”傳導速度明顯更快。(財聯(lián)社)
信用債取消發(fā)行激增,單周規(guī)模飆升超4倍,皆因“市場波動”。近期,由于市場波動,發(fā)行成本抬升,債券取消發(fā)行的數(shù)量激增。上周,信用債取消或推遲發(fā)行的規(guī)模環(huán)比增長了4.34倍。本輪債券發(fā)行取消潮的緩和,或有賴于二級市場的企穩(wěn)。財聯(lián)社據(jù)企業(yè)預警通統(tǒng)計,上周(8.19-8.25)共計25只信用債取消或推遲發(fā)行,規(guī)模216.35億元。此前,周度債券取消/推遲發(fā)行債券的只數(shù)不超過10只,規(guī)模不超過50億元。上周,債券取消/推遲發(fā)行的規(guī)模環(huán)比飆升了4.34倍。華創(chuàng)證券固收首席周冠南指出,上周債券取消發(fā)行明顯增加,主要系近期債市調(diào)整,信用債發(fā)行成本大幅提升。(財聯(lián)社)
門檻提高,私募產(chǎn)品備案數(shù)量大幅減少。自8月1日起,《私募證券投資基金運作指引》正式實施,對私募證券投資基金產(chǎn)品的入市標準提出了更高要求。對此,一些私募機構(gòu)采取更為審慎的態(tài)度,專注于對現(xiàn)有產(chǎn)品的調(diào)整和完善,而非發(fā)行新產(chǎn)品。從投資角度來看,私募人士對后市并不悲觀,將根據(jù)市場的變化適時調(diào)整配置策略。根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)數(shù)據(jù),截至8月22日,8月以來有273只私募產(chǎn)品在中基協(xié)成功備案。與6月的806只、7月的997只相比,私募備案產(chǎn)品數(shù)量明顯減少 。(上海證券報)
近300億元持倉曝光,百億級私募布局結(jié)構(gòu)性機會。從加倉方向來看,諸多知名私募偏愛科技板塊,比如高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳加倉?低暋㈩?べY產(chǎn)合伙人董承非新進芯朋微、聚鳴投資加碼恒銘達。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計,截至8月23日,超20家百億級私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在72家上市公司前十大流通股股東名單中,合計持股市值接近300億元。從加倉方向來看,諸多知名私募偏愛科技板塊,比如高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳加倉?低、?べY產(chǎn)合伙人董承非新進芯朋微、聚鳴投資加碼恒銘達。(上海證券報)
部分私募被要求開展合規(guī)自查,六大異常情況被點名。近日,記者采訪獲悉,有私募收到了《江蘇證監(jiān)局關于開展私募基金管理人合規(guī)自查的通知》(簡稱《通知》),要求私募管理人及時開展合規(guī)自查。在業(yè)內(nèi)人士看來,今年以來私募行業(yè)監(jiān)管體系持續(xù)完善,私募業(yè)正在從野蠻生長走向規(guī)范發(fā)展,在此過程中,違規(guī)行為和“偽私募”“亂私募”將加速出清,行業(yè)生態(tài)有望得到凈化!锻ㄖ分赋,經(jīng)排查,江蘇證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)部分私募基金管理人存在六大異常情況:一是工商與中基協(xié)登記的機構(gòu)名稱不一致;二是工商與中基協(xié)登記的法定代表人不一致;三是工商與中基協(xié)登記的出資人名稱不一致;四是專職員工人數(shù)不足5人;五是法定代表人、執(zhí)行事務合伙人或其委派代表職務空缺;六是合規(guī)風控負責人職務空缺。《通知》要求各私募基金管理人按照《私募投資基金監(jiān)督管理條例》第四十一條的規(guī)定,及時開展合規(guī)自查,于2024年9月6日前通過私募基金監(jiān)管信息系統(tǒng)報送江蘇證監(jiān)局。(上海證券報)
私募登記備案動態(tài)首期發(fā)布,提出三類典型問題。8月23日,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱中基協(xié))在官網(wǎng)和微信公眾號發(fā)布了今年第一期《私募基金登記備案動態(tài)》(以下簡稱《登備動態(tài)》),標志著《登備動態(tài)》正式創(chuàng)刊。本期《登備動態(tài)》總結(jié)了《私募投資基金登記備案辦法》(以下簡稱《登記備案辦法》)實施以來私募基金管理人登記的新情況、新問題,總結(jié)“提供虛假登記材料”“控股股東、實際控制人財務狀況和經(jīng)營情況”“控股股東、實際控制人和高管專業(yè)性”三類典型問題,形成案例并配套分析說明,充分發(fā)揮案例示范引導作用,幫助行業(yè)正確理解規(guī)則,引導行業(yè)自覺筑牢信義義務基石,提高規(guī)范運作水平。(每日經(jīng)濟新聞)
距離預定利率下調(diào)不到一周!有保險產(chǎn)品“限量銷售”。距離監(jiān)管要求的普通型保險產(chǎn)品預定利率切換已不到一周。近日,多家保險公司陸續(xù)下架保險產(chǎn)品,有產(chǎn)品因額度有限被提前下架或限量銷售。金融監(jiān)管總局此前下發(fā)的《關于健全人身保險產(chǎn)品定價機制的通知》要求,自9月1日起,新備案的普通型保險產(chǎn)品預定利率上限為2.5%;自10月1日起,新備案的分紅型保險產(chǎn)品預定利率上限為2%,新備案的萬能型保險產(chǎn)品最低保證利率上限為1.5%。(中國證券報)
成都路橋被監(jiān)管處罰,上市公司“踩雷”信托產(chǎn)品頻現(xiàn)。上市公司“踩雷”信托理財事件再現(xiàn)。日前,成都市路橋工程股份有限公司(簡稱“成都路橋”)發(fā)布公告稱,因信托理財相關信息披露違規(guī)等原因,公司及原董事長王培利、原總經(jīng)理孫旭軍等分別收到四川證監(jiān)局出具的行政監(jiān)管措施決定書。此外,包括華資實業(yè)、安旭生物在內(nèi)的多家上市公司紛紛“失血”信托理財,涉及新時代信托、中融信托等。整體來看,今年上市公司信托理財規(guī)?s水明顯。據(jù)統(tǒng)計,上半年累計有24家上市公司認購信托理財產(chǎn)品金額達57.1億元,同比下滑48.5%。(經(jīng)濟參考報)
兩信托公司追償融創(chuàng)地產(chǎn),涉訴金額超40億元。2024年8月26日,融創(chuàng)房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱“融創(chuàng)地產(chǎn)”)發(fā)布兩份涉及重大訴訟的公告,披露兩起與信托公司的案件,涉及金額超40億元。根據(jù)公告,在五礦國際信托有限公司(以下簡稱“五礦信托”)、中融國際信托有限公司(以下簡稱“中融信托”)訴至法院的兩起糾紛中,債務人均無法按期履約,融創(chuàng)地產(chǎn)均為相關債務承擔連帶保證責任。融創(chuàng)地產(chǎn)表示,上述情況對公司生產(chǎn)經(jīng)營以及償債能力產(chǎn)生一定的不利影響,目前正與債權人進一步協(xié)商,尋求整體化解方案,爭取妥善解決相關債務問題。(21世紀經(jīng)濟報道)
今年以來信托公司參與發(fā)行企業(yè)ABS近二百款。在政策支持和行業(yè)轉(zhuǎn)型等因素影響下,信托公司參與資產(chǎn)證券化業(yè)務熱情不減。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來,外貿(mào)信托、華能信托、中航信托等15家信托公司參與發(fā)行企業(yè)ABS產(chǎn)品198款,規(guī)模累計達1369.1億元。其中外貿(mào)信托、華能信托、中航信托參與的產(chǎn)品數(shù)量位居前三,分別為46款、40款和40款。在資產(chǎn)證券化業(yè)務鏈條上,信托公司通常擔任原始權益人、管理人和中介機構(gòu)等角色。(經(jīng)濟參考報)
三、市場和數(shù)據(jù)
債券市場:上周,現(xiàn)券利率先上后下,整體表現(xiàn)分化,短端利率在寬松資金面助推下走低,中端利率則有所回升。周初債市明顯走弱,各期限收益率普遍上行,周二尤甚,不過次日債市有所回暖,周四表現(xiàn)分化,短券偏暖而中長端轉(zhuǎn)弱,周五早盤風險偏好走強,午后有所回落,債市由弱轉(zhuǎn)強。和上周五相比,10年期國債收益率上行 2bp 收于 2.17%,10年期國開債收益率上行 3bp收于 2.26%,30年國債收益率上行 2.5bp 收于 2.36%。(中金固定收益研究)
股票市場:上周,上證指數(shù)下跌0.43%,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲2.04%、2.17%;港股方面,恒生指數(shù)上漲2.14%。分板塊看,傳媒、電力設備、綜合板塊表現(xiàn)靠前,分別上漲4.41%、4.32%、4.32%;銀行、建筑裝飾、公用事業(yè)表現(xiàn)靠后,分別下跌5.75%、2.28、1.12%(西部利得基金)
外匯市場:上周,美元指數(shù)周線震蕩收漲1.04%,收盤在101.73點;歐元/美元收跌1.30%,收盤在1.1048點;美元/日元收漲1.24%,收盤在146.1690點;美元/人民幣收跌0.37%,收盤在7.0905點。(金磚匯通)
來源:21經(jīng)濟網(wǎng)