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財(cái)經(jīng)新聞
近日，匈牙利在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行10億元綠色人民幣債券（“綠色主權(quán)熊貓債券”），期限3年，票面利率為3.28%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到1.78倍，境外投資人占比達(dá)到40%。
本期綠色主權(quán)熊貓債券由中國(guó)銀行擔(dān)任獨(dú)家主承銷(xiāo)商和簿記管理人，聯(lián)合資信提供信用評(píng)級(jí)服務(wù)，聯(lián)合赤道提供第三方綠色評(píng)估認(rèn)證。
聯(lián)合資信副總裁艾仁智對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，這是國(guó)內(nèi)首單綠色主權(quán)熊貓債券，有助于深化中國(guó)債券市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放，促進(jìn)綠色債券和熊貓債券市場(chǎng)發(fā)展，也為其他潛在的境外發(fā)行人起到良好的示范作用。
匈牙利在中國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)行10億綠債
匈牙利是首個(gè)加入“一帶一路”倡議的歐洲國(guó)家，于2017年和2018年相繼在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行主權(quán)熊貓債券。匈牙利主體區(qū)域長(zhǎng)期信用等級(jí)和本期綠色主權(quán)熊貓債券信用等級(jí)均被聯(lián)合資信確定為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
本期綠色主權(quán)熊貓債券募集資金旨在為匈牙利中央政府預(yù)算內(nèi)的綠色領(lǐng)域支出項(xiàng)目提供融資或再融資，以推動(dòng)匈牙利向低碳、氣候適應(yīng)和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。
聯(lián)合資信表示，聯(lián)合赤道采用國(guó)內(nèi)國(guó)際雙重綠色債券標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本期綠色主權(quán)熊貓債券進(jìn)行第三方評(píng)估認(rèn)證，有助于推動(dòng)中國(guó)綠色金融標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際主流綠色金融標(biāo)準(zhǔn)的接軌，提高中國(guó)綠色金融發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際化和認(rèn)可度，鞏固和提高中國(guó)在全球綠色金融市場(chǎng)領(lǐng)先地位。
作為境外政府機(jī)構(gòu)在中國(guó)境內(nèi)債券市場(chǎng)發(fā)行的首單綠色熊貓債券，本次發(fā)行豐富了境內(nèi)市場(chǎng)債券品種，對(duì)后續(xù)如何進(jìn)一步完善、規(guī)范綠色債券及熊貓債券市場(chǎng)建設(shè)提供了參考，也為其他有意愿的潛在發(fā)行人起到了示范作用。
綠色熊貓債券仍屬于新生事物
2021年以來(lái)，監(jiān)管政策持續(xù)完善、中美利差不斷收窄、人民幣匯率趨穩(wěn)等因素，熊貓債券發(fā)行規(guī)模出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，前11個(gè)月發(fā)行總額突破1,000億元，創(chuàng)下2016年以來(lái)的新高。
在“碳中和、碳達(dá)峰”成為國(guó)家戰(zhàn)略目標(biāo)、綠色金融政策支持力度持續(xù)加大、創(chuàng)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)的背景下。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)綠色債券也出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。前11個(gè)月發(fā)行總額超過(guò)5,000億元，創(chuàng)下歷史新高。
相比而言，綠色熊貓債券仍屬于新生事物，今年以來(lái)僅有光大綠環(huán)、中電國(guó)際等境外注冊(cè)中資機(jī)構(gòu)發(fā)行“碳中和債”（綠色債券子品種）。
此外，今年我國(guó)可持續(xù)發(fā)展主題債券再添新“成員”，布局GSS（Sustainability bond）債券國(guó)際市場(chǎng)邁出了關(guān)鍵一步。在國(guó)際上，綠色債券（Green bond）、社會(huì)責(zé)任債券（Social bond）、可持續(xù)發(fā)展債券一般被統(tǒng)稱(chēng)為GSS債券。11月11日，交易商協(xié)會(huì)宣布推出社會(huì)責(zé)任債券和可持續(xù)發(fā)展債券，針對(duì)境外發(fā)行人開(kāi)展業(yè)務(wù)試點(diǎn)。試點(diǎn)階段，境外機(jī)構(gòu)（包括外國(guó)政府類(lèi)機(jī)構(gòu)、國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)、境外非金融企業(yè)）可試點(diǎn)發(fā)行兩類(lèi)債券。
展望未來(lái)，在中國(guó)債券市場(chǎng)雙向開(kāi)放持續(xù)加深、綠色金融標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步與國(guó)際接軌等因素的推動(dòng)下，綠色熊貓債券有望迎來(lái)蓬勃發(fā)展，吸引更多境外主體進(jìn)入中國(guó)債券市場(chǎng)融資。
（信息來(lái)源：21經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）