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財經(jīng)新聞
12月14日，房企方面，目前世茂集團及旗下子公司在國通信托的募資規(guī)模共計30億元左右，世茂集團正與國通信托商議相關(guān)產(chǎn)品的展期事宜；山高金融發(fā)布公告，其所持奧園全資附屬1億美元票據(jù)違約，將采取措施收回本息；花樣年公告，12月16日召開“18花樣年”持有人會議，審議延期兌付本息等議案；新世紀(jì)評級下調(diào)亞太藥業(yè)主體及相關(guān)債項信用等級至“B”。
公司層面，11億元京潤6號信托產(chǎn)品展期，重慶信托回應(yīng)稱融資方已明確還款計劃；云天化擬對銀山化肥申請破產(chǎn)清算并注銷兩家下屬公司，劃轉(zhuǎn)上海云天化100%等至本公司；山東如意回應(yīng)SMCP決策權(quán)爭奪稱不存在“非法轉(zhuǎn)移”股票情形。
監(jiān)管政策方面，證監(jiān)會召開會議強調(diào)，穩(wěn)妥化解債券違約風(fēng)險，對“偽私募”、“偽金交所”等風(fēng)險深入開展整治；貴州省發(fā)改委印發(fā)有關(guān)通知，其中指出，新型城鎮(zhèn)化專項資金不得用于償還地方政府債務(wù)；蘭州市制定《蘭州建投債務(wù)風(fēng)險化解建議方案》，力爭在3-6個月內(nèi)完成企業(yè)改革重組；銀保監(jiān)會召開會議，會議要求，穩(wěn)妥處置大型實體企業(yè)債務(wù)風(fēng)險，配合做好地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險防范化解。
重點關(guān)注：
1.世茂股份收上交所問詢函 世茂兩期信托借款正談?wù)蛊?/span>
12月14日傍晚，上交所向世茂股份發(fā)問詢函，要求說明將物管業(yè)務(wù)出售給關(guān)聯(lián)方的交易必要性，并提醒公司自查是否存在應(yīng)披露但未披露的事項，審慎評估相關(guān)債務(wù)對上市公司的影響。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道，目前世茂集團及旗下子公司在國通信托的募資規(guī)模共計30億元左右，世茂集團正與國通信托商議相關(guān)產(chǎn)品的展期事宜。多名消息人士稱，世茂集團本次尋求信托展期是為今年12月17日即將到期的一筆3000萬元中票以及明年1月15日到期的公司債籌措資金。世茂集團方面對記者表示，目前其已將12月17日的中票兌付資金劃付至債券持有人指定的銀行賬戶，到明年一季度不存在未兌付的境外美元債。此外，世茂股份媒體聯(lián)絡(luò)人稱，公司已經(jīng)備付好“18滬世茂MTN003”的償債資金，債券將如期兌付�！�18滬世茂MTN003”存續(xù)金額為3000萬元。
同日，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道，針對近期輿論熱點上海世茂“93套房”網(wǎng)簽被叫停，世茂房地產(chǎn)發(fā)布最新公告，將終止上海浦城路580弄房源銷售，并將啟動善后程序。為客戶辦理解除房屋買賣合同并依據(jù)合同約定進行處理。
2.重慶信托：11億元京潤6號信托產(chǎn)品展期，重慶信托回應(yīng)稱融資方已明確還款計劃
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道，對于一筆25.63億元信托項目展期，重慶信托給出回應(yīng)。12月14日，21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者從重慶信托處獲悉，其京潤6號集合資金信托計劃項下融資人廈門萬廈天成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司已制定了明確的還款計劃，重慶信托也將嚴(yán)格督促萬廈天成公司按約償還信托借款。“重慶信托·京潤6號集合資金信托計劃”當(dāng)前展期規(guī)模11億元，總規(guī)模25.63億元。
“信托合同約定的投資期限到期，若投資底層融資方未能按時還款，要么是進入信托財產(chǎn)處置期，待資產(chǎn)處置變現(xiàn)后進行分配；要么是信托展期，公司作為受托人在展期期間加緊處置，也同時給融資人一個自主籌資償還的機會。公司已經(jīng)與該公司進行了多次協(xié)商，對方將在2022年4月、9月、11月分三次償還相關(guān)借款，公司將持續(xù)監(jiān)督還款計劃執(zhí)行。同時，公司也在與多家機構(gòu)協(xié)商，推進債權(quán)轉(zhuǎn)讓，有望以更快速度對信托資產(chǎn)進行處置�！敝貞c信托相關(guān)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者。
3.花樣年集團澄清：花樣年集團及花樣年投資沒有被債權(quán)人接管
12月14日，花樣年集團發(fā)布澄清聲明稱，注意到有媒體報道花樣年集團及其子公司香港花樣年投資控股集團有限公司已被債權(quán)人接管，花樣年集團在此澄清并強調(diào)：花樣年集團及花樣年投資并沒有被接管。
同日，花樣年集團(中國)有限公司公告，公司擬于2021年12月16日召開“18花樣年”2021年第四次債券持有人會議，審議《議案一：關(guān)于豁免債券持有人會議召集通知時間的議案》及《議案二：關(guān)于有條件同意發(fā)行人延期兌付“18花樣年”本金及利息的議案》。
4.當(dāng)代置業(yè)信用評級遭撤銷，此前曾高息發(fā)債
據(jù)中新經(jīng)緯，近日，國際評級機構(gòu)穆迪宣布，因信息不足，撤銷當(dāng)代置業(yè)(中國)有限公司的“Ca”企業(yè)家族評級和“C”高級無抵押票據(jù)評級，評級撤銷前展望為“負面”。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)代置業(yè)目前仍有4只美元債正在存續(xù)中，存續(xù)金額共計10.17億美元，票息率分別為11.80%、11.50%、9.8%、11.95%，均處于行業(yè)高位。最近一筆將到期的債券將于2022年2月26日到期，規(guī)模為2億美元。
5.山高金融：所持奧園全資附屬1億美元票據(jù)違約，將采取措施收回本息
12月14日，中國山東高速金融集團公告，有關(guān)認購票據(jù)的須予披露交易的最新進展。山東高速金融集團日期為2020年12月16日的公告，內(nèi)容有關(guān)（其中包括）Global Castle Investments Limited（山東高速金融集團間接全資附屬公司）與廣京企業(yè)有限公司（擔(dān)保人的間接全資附屬公司）及擔(dān)保人中國奧園集團股份有限公司（連同其附屬公司）訂立認購協(xié)議。山東高速金融集團間接全資附屬公司已有條件同意認購，而廣京企業(yè)已有條件同意發(fā)行本金總額為1億美元的票據(jù)。于2021年12月2日，奧園發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)（其中包括）若干未還款可能觸發(fā)奧園集團提前償還若干境外融資安排，而有關(guān)債權(quán)人可能有權(quán)根據(jù)彼等各自的融資安排條款要求支付債務(wù)或采取行動。鑒于奧園集團面臨的流動資金問題，無法保證奧園集團將能于其他境外融資安排到期時履行其項下的財務(wù)責(zé)任。
6.鹽湖股份：對硝酸鹽業(yè)的應(yīng)收賬款全部無法收回情況下，可能影響公司本期利潤6億元
12月14日，鹽湖股份發(fā)布關(guān)于間接控股子公司硝酸鹽業(yè)進行破產(chǎn)清算的補充公告顯示，硝酸鹽業(yè)被西寧中院裁定進入破產(chǎn)清算程序后，將不再納入公司合并報表范圍。公司對硝酸鹽業(yè)的應(yīng)收賬款、長期股權(quán)投資存在全部或部分無法收回的風(fēng)險、減值風(fēng)險，公司將密切關(guān)注該事項進展，依據(jù)會計準(zhǔn)則的要求和實際情況進行相應(yīng)的會計處理。經(jīng)公司初步測算，對硝酸鹽業(yè)的應(yīng)收賬款在全部無法收回的情況下，該事項可能對公司本期利潤造成約6億元的影響，對公司的具體最終影響將根據(jù)硝酸鹽業(yè)的破產(chǎn)清算結(jié)果確定。
7.云天化：擬對銀山化肥申請破產(chǎn)清算并注銷兩家下屬公司
12月14日，云天化公告顯示，經(jīng)公司董事會審議，因公司控股子公司云南云天化國際銀山化肥有限公司持續(xù)虧損，資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)，擬依法申請破產(chǎn)清算。經(jīng)初步估算，在銀山化肥清算及資產(chǎn)處置后預(yù)計公司可獲得償付金額約8000萬元，此次破產(chǎn)清算預(yù)計減少2021 年度公司歸母凈利潤約4000萬元。此外，云天化公告表示，公司擬清算注銷全資子公司云南云天化聯(lián)合商務(wù)有限公司的全資子公司天際資源（昆明）供應(yīng)鏈有限公司和天際生物科技（仰光）有限公司。
8.晉能控股集團及部分煤礦：存違法違規(guī)被通報
12月14日，國家礦山安全監(jiān)察局山西局發(fā)布《關(guān)于晉能控股集團及部分煤礦違法違規(guī)生產(chǎn)情況的通報》，針對晉能控股集團違規(guī)無序增產(chǎn)增供作情況通報并予以相應(yīng)處罰，并要求各駐地煤礦監(jiān)察執(zhí)法處將該通知立即傳達至轄區(qū)所有煤礦企業(yè)�！锻▓蟆贩Q，晉控集團在增產(chǎn)增供期間，存在憑礦井規(guī)模“一刀切”下達增產(chǎn)指標(biāo)、取消年度月度檢修計劃、壓縮檢修時間、要求原實行夜班不生產(chǎn)的礦井恢復(fù)夜班生產(chǎn)等問題，違反了國家有關(guān)安全保供政策。
關(guān)注：
9.山東如意回應(yīng)SMCP決策權(quán)爭奪：不存在“非法轉(zhuǎn)移”股票情形
據(jù)界面新聞，中國紡織企業(yè)山東如意科技集團就近日法國時尚公司SMCP集團的股權(quán)糾紛爭議回應(yīng)稱，相關(guān)輿論是如意盧森堡公司的債券信托人GLAS“對中國企業(yè)進行的惡意攻擊，旨在以低劣手段打壓如意，圖謀非法牟取SMCP股權(quán)超值。
監(jiān)管和行業(yè)動態(tài)
1.2021年剩余約2000億地方債額度下達
21世紀(jì)經(jīng)濟報道此前報道，財政部已向省級財政部門下達了2022年提前批專項債額度。此外，提前批一般債額度也一并下達。記者了解到，對于2022年提前批額度，監(jiān)管部門要求需在2022年一季度形成實物工作量。與此同時，監(jiān)管部門同期也一并下達了2021年剩余約2000億的地方債額度。由于當(dāng)前距離年底時間較短，年底前組織發(fā)行的難度較大，且每省分到的額度較少，這部分額度預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)到明年一季度發(fā)行。比如南方某省獲得2021年剩余新增一般債、專項債額度合計約20億，將與2022年500億提前批額度一同在明年一季度發(fā)行、使用。
2.銀保監(jiān)會:穩(wěn)妥處置大型實體企業(yè)債務(wù)風(fēng)險
銀保監(jiān)會黨委書記、主席郭樹清主持召開黨委（擴大）會議。會議強調(diào)，配合做好地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險防范化解。嚴(yán)防高風(fēng)險影子銀行死灰復(fù)燃。穩(wěn)妥處置大型實體企業(yè)債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)金融活動。依法規(guī)范和監(jiān)管互聯(lián)網(wǎng)平臺金融業(yè)務(wù)，防止資本在金融領(lǐng)域野蠻生長。
3.券商收益互換業(yè)務(wù)出新規(guī)：掛鉤標(biāo)的為信用債等品種，保證金比例不得低于100%
12月14日，據(jù)中證報，監(jiān)管層近期發(fā)布《證券公司收益互換業(yè)務(wù)管理辦法》，并對券商收益互換業(yè)務(wù)的保證金管理要求進行了明確�！兑庖姟访鞔_，掛鉤標(biāo)的為股票、窄基股票指數(shù)及其產(chǎn)品、信用債的，券商向單一交易對手方收取的保證金比例不得低于合約名義本金的100%；四種情形下，保證金比例應(yīng)在覆蓋交易或衍生品風(fēng)險敞口的同時，不低于多頭或空頭名義本金孰高的25%。
4.證監(jiān)會：穩(wěn)妥化解債券違約風(fēng)險，對“偽私募”、“偽金交所”等風(fēng)險深入開展整治
12月14日，據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)，12月13日，證監(jiān)會黨委書記、主席易會滿主持召開黨委(擴大)會議,傳達學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟工作會議精神，研究部署證監(jiān)會系統(tǒng)貫徹落實工作。會議強調(diào)，明年將召開黨的二十大，做好資本市場工作十分重要。會議強調(diào)，堅持底線思維,持續(xù)鞏固資本市場重點領(lǐng)域風(fēng)險防控成效。穩(wěn)妥化解債券違約風(fēng)險,對“偽私募”、“偽金交所”等風(fēng)險深入開展整治。正確認識和把握資本的特性和行為規(guī)律,一方面,發(fā)揮資本作為生產(chǎn)要素的積極作用,繼續(xù)強化資本市場在促進資本、科技和產(chǎn)業(yè)循環(huán)方面的重要功能,保護產(chǎn)權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)。另一方面,加強對資本的規(guī)范引導(dǎo),對特定敏感領(lǐng)域融資并購活動從嚴(yán)監(jiān)管,與相關(guān)方面共同建立健全防止資本無序擴張的制度機制、為資本設(shè)置“紅綠燈”,依法加強對資本的有效監(jiān)管,有效控制其消極作用。
5.財政部：要堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，穩(wěn)妥化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險隱患，確保財政可持續(xù)
12月14日，財政部召開黨組會議傳達學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟工作會議精神。會議要求，要準(zhǔn)確把握穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進的要求，圍繞落實黨中央決策部署提升財政政策效能，強化預(yù)算編制、審核和支出管理，統(tǒng)籌財政資源，保證財政支出強度，加快支出進度，全過程實施財政資金績效評價，并加強與貨幣政策協(xié)同配合，確保宏觀政策穩(wěn)健有效。要堅持盡力而為、量力而行，財政政策要突出前瞻性、針對性，民生政策要突出有效性、可持續(xù)，落實黨政機關(guān)過緊日子要求，降低行政成本。要堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，穩(wěn)妥化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險隱患，確保財政可持續(xù)。
6.貴州省發(fā)改委：新型城鎮(zhèn)化專項資金不得用于償還地方政府債務(wù)
12月14日，貴州省財政廳及貴州省發(fā)展和改革委員會印發(fā)《貴州省新型城鎮(zhèn)化專項資金管理辦法》。辦法指出，專項資金采用補助方式支持項目建設(shè)實施，不得用于已完工項目，不得用于償還工程欠款，不得用于償還地方政府債務(wù)。未獲得中央和省級其他資金補助的項目，專項資金補助金額不超過核定的項目建安投資；已獲得中央和省級其他資金補助的項目，其中央和省級其他補助資金視為建安投資補助，專項資金補助金額不超過其建安投資缺口。
7.云南省財政廳：深挖新增政府專項債券潛力，積極爭取發(fā)行支持更多項目建設(shè)
12月14日，云南省財政廳出臺推進產(chǎn)業(yè)強省建設(shè)若干財稅政策措施。其中提到，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)投資基金、財政專項資金、政府專項債券等主要用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，財政直接補助聚焦科技研發(fā)創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化、重點產(chǎn)業(yè)鏈補鏈延鏈強鏈和新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)，更多采用股權(quán)投資、融資擔(dān)保、風(fēng)險補償、保險保費等財政金融協(xié)同措施，發(fā)揮財政投入引導(dǎo)社會資本和穩(wěn)定市場主體預(yù)期的效應(yīng)，建立與不同領(lǐng)域、行業(yè)和項目特點相適應(yīng)的財政投入方式。深挖新增政府專項債券潛力。鼓勵全省各地儲備產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目，積極爭取發(fā)行地方政府新增專項債券支持更多項目建設(shè)，拓寬融資渠道、補齊硬件短板，促進園區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
8.蘭州市：制定《蘭州建投債務(wù)風(fēng)險化解建議方案》，力爭在3-6個月內(nèi)完成企業(yè)改革重組
據(jù)蘭州國資官微消息，今年以來，蘭州建投融資工作遇到前所未有的困難和挑戰(zhàn)，產(chǎn)生了流動性風(fēng)險截至目前已償還2021年到期債務(wù)242.26億元，所有債券全部按期兌付。蘭州市委市政府邀請專家團隊參與制定了《蘭州建投債務(wù)風(fēng)險化解建議方案》即將發(fā)布實施。下一步，蘭州建投將進一步落實中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)，力爭在3-6個月內(nèi)完成企業(yè)改革重組，實現(xiàn)公司良性健康發(fā)展。
【PR白工投】
6月30日，中證鵬元發(fā)布2018年第一期、2019年第一期貴陽白云工業(yè)發(fā)展投資有限公司公司債券2021年跟蹤評級報告。中證鵬元認為， 公司資產(chǎn)流動性較弱。公司資產(chǎn)以土地資產(chǎn)和應(yīng)收款項為主，其中應(yīng)收款項回收時間不確定，對營運資金占用較為明顯；土地資產(chǎn)短期變現(xiàn)能力較差。此外，2020 年末公司所有權(quán)受限資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例較大，資產(chǎn)流動性相對較弱。公司面臨一定的資金壓力。公司自營項目較多，截至 2020 年末，公司主要在建項目（包括募投項目）總投資 121.94億元，尚需投入資金 77.67 億元，資金缺口較大，且自營項目未來能否如期取得收益仍存在一定不確定性。 公司總債務(wù)規(guī)模較大，面臨一定的償債壓力。2020 年末公司總債務(wù)為 58.66 億元，占負債總額的 53.77%，且新增借款以融資租賃借款為主；2020 年公司現(xiàn)金短期債務(wù)比下降為 0.65，而貨幣資金受限比例為 23.37%，公司實際償付能力較弱，面臨一定的償債壓力。
SUNAC 6.5 01/26/26【融創(chuàng)中國控股有限公司】
12月9日，標(biāo)普發(fā)布報告稱，融創(chuàng)中國在過去三個月內(nèi)采取的一系列融資行動將為其應(yīng)對明年債券到期提供一定的緩沖空間。標(biāo)普稱，截至2021年11月30日，融創(chuàng)中國有250億元人民幣左右的境內(nèi)外債券將在2022年末前到期，其中包括兩筆總額為8.45億美元的私募債券以及將在2022年進入回售期的約109億元人民幣債券。標(biāo)普認為，融創(chuàng)中國所采取的積極及時的融資行動應(yīng)能小幅緩解公司逐漸累積的流動性壓力。此外，融創(chuàng)中國公布，11月銷售額約367.4億元，比去年同期跌約47%，
（信息來源： 21世紀(jì)經(jīng)濟報道、中證報、中新經(jīng)緯、政府官網(wǎng)、企業(yè)官微、評級公司公告、上市公司公告、DM，Wind等。）