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財(cái)經(jīng)新聞
近期，包括國有大行、股份制銀行在內(nèi)，紛紛更新自己的手機(jī)銀行App“大版本”。其共同思路之一，是財(cái)富管理。
看似普通的App技術(shù)更新，在資管新規(guī)過渡期即將到期的當(dāng)下，包含了一番別樣的意義。12月3日，招商銀行發(fā)布App 10.0正式發(fā)布。該行相關(guān)人士表示：“10.0版本是大財(cái)富管理模式下，招商銀行App交出的第一張答卷�！�
從銀行2021年半年報(bào)看，截至2021年上半年末，共有6家銀行AUM突破10萬億元，分別是：工商銀行16.6萬億元、建設(shè)銀行超14萬億元、郵儲(chǔ)銀行12.03萬億元、中國銀行突破11萬億元，招行突破10萬億元，農(nóng)業(yè)銀行未披露具體數(shù)據(jù)，但個(gè)人存款為12.85萬億元。
銀行App全面押注財(cái)富管理
優(yōu)化客戶體驗(yàn)是手機(jī)銀行改版升級(jí)的題中之義。值得注意的是，App版本的迭代優(yōu)化反映了各行經(jīng)營策略的改變和實(shí)施重點(diǎn)。
12月3日，被銀行業(yè)界稱為“零售之王”的招商銀行發(fā)布App 10.0新版本。今年初，招行提出打造“大財(cái)富管理價(jià)值循環(huán)鏈”，并將其作為全行未來五年的工作主線。App將會(huì)在大財(cái)富管理中發(fā)揮核心平臺(tái)作用。
國有大行中，11月中旬，工商銀行正式發(fā)布手機(jī)銀行7.0版，該行稱，新版手機(jī)銀行實(shí)現(xiàn)由單純的理財(cái)銷售向財(cái)富陪伴的升級(jí)，建立起一套貫穿“投前、投中、投后”的財(cái)富陪伴服務(wù)體系；推出薪資智能規(guī)劃服務(wù)，聚焦客戶發(fā)工資、查工資、用工資的旅程。稍早前，交通銀行發(fā)布手機(jī)銀行6.0，引入了更多財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，推出開放社區(qū)。
股份制銀行中，除招商銀行外，廣發(fā)銀行11月中旬發(fā)布手機(jī)銀行7.0版本，該行宣布推出“智能財(cái)務(wù)管家”，為客戶提供智能化、場(chǎng)景化、數(shù)字化的全方位財(cái)富管理服務(wù)。城商行中，寧波銀行、青島銀行等先后發(fā)布手機(jī)銀行大版本更新。
自商業(yè)銀行線上化轉(zhuǎn)型，已過數(shù)年。手機(jī)銀行此前的重點(diǎn)并非財(cái)富管理業(yè)務(wù)，而是“獲客”，即一方面完成線下客戶向線上的遷徙，另一方面，通過場(chǎng)景化運(yùn)營，迅速獲取用戶。
不過，客戶增長開始遇到瓶頸，今年銀行App活躍度增長一度放緩。根據(jù)易觀數(shù)據(jù)，手機(jī)銀行App活躍用戶規(guī)模呈現(xiàn)倒V型波動(dòng)。2021年第1季度，由于春節(jié)假期，個(gè)人客戶金融需求減少，手機(jī)銀行活躍用戶規(guī)模增速放緩。2021年第2季度，受益于個(gè)性化版本服務(wù)、財(cái)富開放平臺(tái)、數(shù)字人民幣等運(yùn)營亮點(diǎn)加持，手機(jī)銀行活躍用戶增長較快。2021年第3季度，隨著各大手機(jī)銀行功能迭代及活動(dòng)運(yùn)營措施增多，使得手機(jī)銀行活躍用戶得以在較高基數(shù)的基礎(chǔ)上保持平穩(wěn)較快的增長態(tài)勢(shì)。
招商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前，在零售業(yè)務(wù)方面招行已經(jīng)沉淀出了一整套的數(shù)字化打法，包括線上獲客、觸達(dá)、轉(zhuǎn)化、留存，以及場(chǎng)景建設(shè)和中臺(tái)賦能等方面，沉淀了許多冰山之下的能力。其表示，“在變革過程中有痛點(diǎn)其實(shí)是不可避免的，我們?cè)谌腿骸⑷�、全產(chǎn)品經(jīng)營上還存在著一些割裂和斷點(diǎn)，數(shù)字化能力和財(cái)富管理專業(yè)能力還需要更緊密的結(jié)合，App活躍的海量客群和財(cái)富管理的時(shí)代機(jī)遇有待融合，MAU到AUM的鏈接還需要進(jìn)一步打通；同時(shí)，面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和頭部資管機(jī)構(gòu)帶來的雙線脫媒?jīng)_擊下，我們必須以數(shù)字化、平臺(tái)化、生態(tài)化轉(zhuǎn)型串聯(lián)起市場(chǎng)上的資源，在為客戶創(chuàng)造價(jià)值的過程中實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值”。該人士表示，必須在財(cái)富管理的主戰(zhàn)場(chǎng)上打造一個(gè)更大的平臺(tái)，發(fā)揮自我革新精神，甚至帶動(dòng)財(cái)富管理行業(yè)的變革。
招行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行兩大APP的MAU中，3000萬的場(chǎng)景達(dá)到3個(gè)，2000萬的場(chǎng)景達(dá)到6個(gè)，1000萬場(chǎng)景達(dá)到10個(gè)，MAU超過100萬的場(chǎng)景達(dá)到44個(gè)，今年上半年增加了一些，特別是里面的金融場(chǎng)景，賬戶、轉(zhuǎn)帳、收支、理財(cái)、信用卡、信貸、薪福通，這些跟金融緊密相關(guān)的MAU提升得比較快，帶來理財(cái)交易客戶數(shù)同比增長接近30%。
財(cái)富管理的邏輯
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，根據(jù)測(cè)算，未來五年中國的個(gè)人財(cái)富市場(chǎng)可投資總額每年會(huì)以兩位數(shù)的速度增長，到2025年市場(chǎng)規(guī)模有望突破330萬億，較去年年底增幅達(dá)到65%，財(cái)富屬性客戶數(shù)量劇增，財(cái)富投資多元化需求凸顯。
財(cái)富管理業(yè)務(wù)屬于銀行的“表外”業(yè)務(wù)。這一業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，意味著銀行有望逐步減少資本金約束。
這也意味著銀行的經(jīng)營成果主要來自表外業(yè)務(wù)。但與此前“非標(biāo)”不同，隨著“資管新規(guī)”發(fā)布后，資管業(yè)務(wù)逐步回歸本源，具有渠道和金融科技優(yōu)勢(shì)的商業(yè)銀行有望借此建立自己的財(cái)富管理生態(tài)圈。
財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展，意味著“資產(chǎn)總額”等傳統(tǒng)指標(biāo)重要性略降，零售管理客戶總資產(chǎn)規(guī)模（AUM）開始上升。
銀行2021年半年報(bào)數(shù)據(jù)分析來看，截至2021年上半年末，共有6家銀行AUM突破10萬億元，分別是：工商銀行16.6萬億元、建設(shè)銀行超14萬億元、郵儲(chǔ)銀行12.03萬億元、中國銀行突破11萬億元，招行突破10萬億元，農(nóng)業(yè)銀行未披露具體數(shù)據(jù)，但個(gè)人存款為12.85萬億元。
各大銀行AUM的構(gòu)成中，公募基金是重要組成部分�；鸫N領(lǐng)域的多元化格局正在逐漸形成，銀行、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、券商在競(jìng)爭(zhēng)中互相促進(jìn)發(fā)展。從代銷機(jī)構(gòu)的集中度來看，銀行保有規(guī)模依舊領(lǐng)先。互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的整體實(shí)力目前僅次于銀行。榜單中有十余家互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)非貨幣基金保有規(guī)模超過百億元，螞蟻基金、天天基金、騰訊騰安基金居前。券商平臺(tái)今年以來的代銷規(guī)模也是快速增長。
對(duì)于銀行理財(cái)，招行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，招商銀行App10.0推出了包括月月寶、季季寶、半年寶在內(nèi)的“多寶家族”，底層聚合了多只銀行理財(cái)產(chǎn)品。自去年開始，招行先后引入8家他行理財(cái)子公司，是目前引入他行理財(cái)子公司最多的平臺(tái)。當(dāng)前，招行代銷的他行理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模已突破6000億元。
招行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，招行5月升級(jí)了“招財(cái)號(hào)”財(cái)富開放平臺(tái)，邀請(qǐng)全市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)資管機(jī)構(gòu)入駐招商銀行App，直接觸達(dá)并服務(wù)客戶。截至9月末，已有74家頭部機(jī)構(gòu)進(jìn)駐“招財(cái)號(hào)”，粉絲總量超過1100萬。通過“招財(cái)號(hào)”，招行已向合作機(jī)構(gòu)開放80多個(gè)能力接口，支持機(jī)構(gòu)發(fā)布內(nèi)容與活動(dòng)5000余個(gè)，三季度累計(jì)為近400百萬客戶提供服務(wù)超1億次，“招財(cái)號(hào)”陪伴內(nèi)容的點(diǎn)擊率達(dá)到10%。
（信息來源：21經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）