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財(cái)經(jīng)新聞
深圳將再次赴港發(fā)地方債，拓展融資渠道、降低融資成本等是地方政府選擇到境外發(fā)債的主要原因。
近日，深圳市財(cái)政局發(fā)布公告稱(chēng)，深圳市計(jì)劃于近期赴香港簿記建檔發(fā)行不超過(guò)70億元離岸人民幣地方政府債券，并將在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，發(fā)行期限為2/3/5/10年期。
公告顯示，為深化深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)綜合改革試點(diǎn)，深入貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于支持深圳探索創(chuàng)新財(cái)政政策體系與管理體制的實(shí)施意見(jiàn)》，推動(dòng)大灣區(qū)金融市場(chǎng)互聯(lián)互通，深圳市計(jì)劃于近期赴香港簿記建檔發(fā)行不超過(guò)70億元離岸人民幣地方政府債券，并將在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，發(fā)行期限為2/3/5/10年期。
公告顯示，本次發(fā)行的地方政府債券中，2年期為社會(huì)責(zé)任債券，募集資金將主要投向高中建設(shè)等項(xiàng)目；3年期為低碳城市主題綠色債券，募集資金將主要投向地鐵等項(xiàng)目；5年期債券，募集資金將主要投向鐵路等項(xiàng)目；10年期為可持續(xù)發(fā)展債券，募集資金將主要投向醫(yī)療衛(wèi)生、教育、基礎(chǔ)設(shè)施、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目，進(jìn)一步推進(jìn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展，落實(shí)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，在高質(zhì)量發(fā)展中持續(xù)增進(jìn)民生福祉。具體發(fā)行安排將及時(shí)公布。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，此次并非深圳首次發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，此前已有數(shù)次成功經(jīng)驗(yàn)。
2020年，國(guó)務(wù)院公布《深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)綜合改革試點(diǎn)首批授權(quán)事項(xiàng)清單》，授權(quán)深圳在國(guó)家核定地方債額度內(nèi)自主發(fā)行，允許深圳到境外發(fā)行離岸人民幣地方政府債券。
2021年，深圳在香港簿記建檔發(fā)行50億元地方政府債券，這也是我國(guó)地方政府首次發(fā)行離岸人民幣政府債。據(jù)悉，此次債券發(fā)行獲得來(lái)自“一帶一路”共建國(guó)家、離岸人民幣金融中心等國(guó)際投資人和中資投資人普遍關(guān)注和踴躍認(rèn)購(gòu)。
而該次債券發(fā)行期限為2、3、5年期，發(fā)行規(guī)模分別為11億元、15億元和24億元，最終定價(jià)利率分別為2.6%、2.7%和2.9%。其中3、5年期為綠色債券。募集資金用于普通公辦高中建設(shè)、城市軌道交通和水治理等項(xiàng)目。
2022年，深圳第二次在港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)3.03倍。在香港發(fā)行50億元離岸人民幣地方政府債券，其中15億元為綠色債券、11億元為藍(lán)色債券，募集資金分別用于城市軌道交通和水污染治理等項(xiàng)目。
而第三次是在2023年8月29日晚，深圳市2023年離岸人民幣地方政府債券在香港成功定價(jià)并發(fā)行。這是深圳市繼2021年在全國(guó)首發(fā)、2022年再次成功發(fā)行離岸債后，第三次成功在香港發(fā)行離岸地方債。此次發(fā)行的峰值訂單規(guī)模達(dá)205億元，是發(fā)行規(guī)模的4.1倍，超過(guò)2021年及2022年水平。
業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，多次成功赴港發(fā)行債券，也說(shuō)明深圳的政府信用和經(jīng)濟(jì)發(fā)展被高度認(rèn)可，也開(kāi)拓了地方債境外市場(chǎng)發(fā)行新渠道。此前，香港金融管理局副總裁陳維民曾公開(kāi)表示，“深圳市政府赴香港發(fā)行離岸地方政府債，這就是一個(gè)很好的例子。”他認(rèn)為，這既體現(xiàn)兩地政府、市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的跨境合作，同時(shí)也為內(nèi)地發(fā)債體赴港發(fā)行離岸債提供了很好的案例。
目前，香港已成為全球最重要的離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐。今年4月，中國(guó)人民銀行發(fā)布公開(kāi)文章稱(chēng)，香港全球離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐地位在不斷強(qiáng)化。2018年起，人民銀行在香港常態(tài)化發(fā)行人民幣央行票據(jù)，為香港離岸人民幣市場(chǎng)提供高信用等級(jí)資產(chǎn)，截至今年4月累計(jì)發(fā)行央票7250億元。同時(shí)，人民銀行大力支持內(nèi)地政府部門(mén)、金融機(jī)構(gòu)和非金融企業(yè)赴港發(fā)行債券，不斷完善香港人民幣收益率曲線。此外，人民銀行與香港金管局簽署的本幣互換協(xié)議已升級(jí)為常備互換安排，規(guī)模擴(kuò)大至8000億元人民幣，為香港離岸人民幣業(yè)務(wù)發(fā)展提供中長(zhǎng)期流動(dòng)性支持。
來(lái)源：21 經(jīng)濟(jì)網(wǎng)