服務(wù)機(jī)構(gòu)）.jpg)
公司介紹
財經(jīng)新聞
一、 監(jiān)管和政策
1、證監(jiān)會、金融監(jiān)管總局“三定”方案出爐
11月10日，中國機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)公布了《證監(jiān)會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》），其中明確，證監(jiān)會是國務(wù)院直屬機(jī)構(gòu)，為正部級；機(jī)關(guān)行政編制572名，設(shè)主席1名，副主席4名；司局級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)77名，含首席律師、首席風(fēng)險官、首席檢查官各1名，機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名，機(jī)關(guān)紀(jì)委書記1名。規(guī)定自2023年10月29日起施行。
2、國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《銀行保險機(jī)構(gòu)涉刑案件風(fēng)險防控管理辦法》，遏制涉刑案件高發(fā)態(tài)勢
金融監(jiān)管總局11月10發(fā)布《銀行保險機(jī)構(gòu)涉刑案件風(fēng)險防控管理辦法》（以下簡稱《辦法》），自2024年1月1日起施行�！掇k法》共5章、40條，主要內(nèi)容包括：一是明確涉刑案件風(fēng)險防控的目標(biāo)和基本原則。二是突出法人主責(zé)。明確董（理）事會、監(jiān)事會、高級管理層等在涉刑案件風(fēng)險防控中的職責(zé)任務(wù)。三是明確銀行保險機(jī)構(gòu)涉刑案件風(fēng)險防控主要任務(wù)。四是明確監(jiān)管部門相關(guān)職責(zé)分工，提出對銀行保險機(jī)構(gòu)涉刑案件風(fēng)險防控采取非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查、行政處罰等要求。
3、國家金融監(jiān)督管理總局：積極配合化解地方債務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)
11月10日至11日，金融監(jiān)管總局召開學(xué)習(xí)貫徹中央金融工作會議精神專題研討班暨監(jiān)管工作座談會，會議強(qiáng)調(diào)，要堅持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，對風(fēng)險早識別、早預(yù)警、早暴露、早處置，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險底線。深入推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)型。更好發(fā)揮保險業(yè)經(jīng)濟(jì)“減震器”和社會“穩(wěn)定器”功能。積極配合化解地方債務(wù)風(fēng)險。促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)。大力支持超大特大城市“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建設(shè)
4、證監(jiān)會就《首發(fā)企業(yè)現(xiàn)場檢查規(guī)定（修訂草案征求意見稿）》公開征求意見
2021年1月《檢查規(guī)定》發(fā)布以來，證監(jiān)會累計對95家首發(fā)企業(yè)開展了現(xiàn)場檢查工作，對信息披露質(zhì)量存在嚴(yán)重問題的企業(yè)從嚴(yán)采取監(jiān)管措施�？傮w來看，現(xiàn)場檢查作為IPO全鏈條監(jiān)管的重要手段及書面審核問詢的有效補(bǔ)充，對督促發(fā)行人提高信息披露質(zhì)量，引導(dǎo)保薦人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量發(fā)揮了積極作用。但從制度運(yùn)行情況看，當(dāng)前檢查中還存在個別檢查對象隨意撤回發(fā)行申請或消極配合檢查工作等情形，需要進(jìn)一步強(qiáng)化“申報即擔(dān)責(zé)”要求，壓實發(fā)行人和中介機(jī)構(gòu)責(zé)任。
5、滬深交易所修訂轉(zhuǎn)融通指南
11月8日、10日，滬深交易所針對轉(zhuǎn)融通問題，修訂了一系列交易業(yè)務(wù)、自律監(jiān)管指南。其中，對上市公司持股5%以上股東，因轉(zhuǎn)融通出借導(dǎo)致持股低于5%的，仍按歸并計算后的持股比例予以相應(yīng)規(guī)則約束，即不得違規(guī)減持、不得短線交易、不得進(jìn)行以該上市公司股票為標(biāo)的證券的融資融券交易。同時，在上市公司定期報告中，包括持股5%以上股東，以及十大股東、十大流通股東，都要說明報告期初、期末通過轉(zhuǎn)融通出借股票的數(shù)量和比例。由此進(jìn)一步提高主要股東轉(zhuǎn)融通股票出借情況的信息披露透明度。
6、央行、國家外匯管理局發(fā)布《境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資資金管理規(guī)定（征求意見稿）》，進(jìn)一步簡化登記手續(xù)
通知提出，進(jìn)一步簡化登記手續(xù)。取消QFII/RQFII在國家外匯管理局辦理資金登記的行政許可要求，明確境內(nèi)證券期貨投資資金登記由主報告人（托管銀行）在國家外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺銀行版資本項目相關(guān)模塊辦理，同時明確變更登記和注銷登記事宜。
7、中國人民銀行、香港金融管理局、澳門金融管理局共同簽署《關(guān)于在粵港澳大灣區(qū)深化金融科技創(chuàng)新監(jiān)管合作的諒解備忘錄》
為貫徹落實中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，近日，中國人民銀行、香港金融管理局、澳門金融管理局共同簽署《關(guān)于在粵港澳大灣區(qū)深化金融科技創(chuàng)新監(jiān)管合作的諒解備忘錄》（以下簡稱《備忘錄》），將中國人民銀行金融科技創(chuàng)新監(jiān)管工具、香港金融管理局金融科技監(jiān)管沙盒、澳門金融管理局創(chuàng)新金融科技試行項目的監(jiān)管要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)對接，依法合規(guī)持續(xù)深化金融科技創(chuàng)新交流合作，促進(jìn)粵港澳數(shù)字金融發(fā)展，加快提升粵港澳大灣區(qū)金融服務(wù)質(zhì)效，加大金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)力度。
二、行業(yè)和機(jī)構(gòu)
人事變動：
-11月07日，中�；鸸芾碛邢薰景l(fā)布基金行業(yè)高級管理人員變更公告。公告顯示，因工作原因，劉顯忠自2023年11月06日起離任董事長職務(wù)，由高建輝接任。
-11月7日，邢農(nóng)銀行（873041）發(fā)公告稱，公司董事會于2023年11月3日收到董事長董景良遞交的辭職報告，自2023年11月3日起辭職生效。董景良辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。
-11月7日，光大銀行（601818）發(fā)布公告稱，中國光大銀行股份有限公司（簡稱本行）于近日收到國家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)的《國家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于光大銀行黃志凌任職資格的批復(fù)》（金復(fù)〔2023〕418 號）。國家金融監(jiān)督管理總局已于 2023 年 11 月 1 日核準(zhǔn)黃志凌先生本行獨(dú)立董事的任職資格。
-11月8日，滬農(nóng)商行發(fā)公告稱，公司近日收到《國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局關(guān)于核準(zhǔn)上海農(nóng)商銀行陳纓任職資格的批復(fù)》，國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局已核準(zhǔn)陳纓的公司獨(dú)立董事任職資格。
-11月8日，睿遠(yuǎn)基金發(fā)布公告稱，林敏新任公司副總經(jīng)理。公開資料顯示，林敏自2004年起，歷任恒生銀行有限公司總行管理培訓(xùn)生，招商銀行股份有限公司總行產(chǎn)品經(jīng)理、財富管理部和零售銀行部財富產(chǎn)品負(fù)責(zé)人等職務(wù)；2018年起，任睿遠(yuǎn)基金總經(jīng)理助理、產(chǎn)品與市場委員會主任，協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)市場工作。
-11月9日晚間，無錫銀行（600908.SH）公告稱，陶暢因工作變動原因辭去該行執(zhí)行董事、行長等職。與此同時，該行董事會同意聘任副行長陳紅梅擔(dān)任行長，并提名為第六屆董事會執(zhí)行董事候選人。
-11月9日晚，浙商證券（601878）發(fā)布公告稱，聘任錢文海為公司總裁。這意味著，錢文海自此正式接手這家市值近400億元券商的經(jīng)營管理工作。
-11月10日，國家金融監(jiān)管總局公告稱，核準(zhǔn)彭家文招商銀行副行長任職資格。
-11月11日，博時基金公告，總經(jīng)理高陽因個人原因離職，董事長江向陽代行總經(jīng)理職務(wù)。
銀行理財存量規(guī)�；厣�，多家銀行理財公司上調(diào)產(chǎn)品募集上限。日前，多家銀行理財公司發(fā)布公告稱，根據(jù)客戶需求，上調(diào)部分理財產(chǎn)品的募集規(guī)模上限。其中，部分產(chǎn)品上調(diào)之后規(guī)模超百億元。受訪業(yè)內(nèi)人士表示，銀行理財產(chǎn)品密集調(diào)整規(guī)模上限，主要是為了滿足投資者的金融需求。展望未來，預(yù)計理財產(chǎn)品的規(guī)模仍將穩(wěn)步回升。 (證券日報)
業(yè)內(nèi)人士：銀行理財存續(xù)規(guī)模在四季度有望進(jìn)一步提升。11月7日，受2022年末債券市場波動以及今年6月末存款沖量等因素影響，今年上半年銀行理財市場規(guī)模出現(xiàn)下滑，銀行理財失去了資管行業(yè)管理規(guī)模的“頭把交椅”。當(dāng)前，銀行理財?shù)囊?guī)模變化備受關(guān)注。上市銀行三季報的披露，讓部分銀行理財?shù)募径葦?shù)據(jù)及產(chǎn)品策略浮出水面。記者梳理發(fā)現(xiàn)，多家銀行理財規(guī)�；厣厔蒿@著，“穩(wěn)”字當(dāng)頭是不少銀行及理財公司產(chǎn)品策略的主要方向。業(yè)內(nèi)人士表示，銀行理財存續(xù)規(guī)模在四季度有望進(jìn)一步提升。 (中證報)
近五成私募證券產(chǎn)品前10個月實現(xiàn)正收益，債券策略收益率領(lǐng)跑。私募排排網(wǎng)11月10日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，今年前10個月有業(yè)績記錄的15171只私募證券產(chǎn)品實現(xiàn)年內(nèi)平均正收益率0.03%，不同產(chǎn)品收益分化較為明顯。從實現(xiàn)正收益的產(chǎn)品數(shù)量來看，共有7560只產(chǎn)品實現(xiàn)正收益，占比近五成。其中部分產(chǎn)品收益表現(xiàn)較好，有37只產(chǎn)品實現(xiàn)年內(nèi)收益率超100%，116只產(chǎn)品年內(nèi)收益率在50%到100%之間，另有659只產(chǎn)品年內(nèi)收益率則介于20%到50%之間。而從不同策略產(chǎn)品的收益表現(xiàn)來看，五大策略中，多資產(chǎn)策略、期貨及衍生品策略、債券策略三大策略產(chǎn)品前10個月實現(xiàn)整體正收益，而股票策略、組合基金產(chǎn)品策略則表現(xiàn)欠佳，整體未能實現(xiàn)正收益。 (證券日報)
今年以來基金產(chǎn)品分紅總額已突破1500億元。11月份以來，已有超50只基金產(chǎn)品進(jìn)行了分紅，期間分紅總額達(dá)23.82億元。數(shù)據(jù)顯示，截至11月9日，今年以來基金公司分紅總額已逾1535億元。盡管今年以來基金公司分紅次數(shù)有所增加，但是分紅總額卻較去年同期有所縮水。數(shù)據(jù)顯示，截至11月9日，年內(nèi)共有2423只基金分紅，分紅總額達(dá)到1535.24億元，年內(nèi)分紅總次數(shù)達(dá)到4588次。而去年同期則有2409只基金合計分紅4474次，分紅總額為1862.91億元。綜合來看，截至11月9日，共有9只基金年內(nèi)分紅總額超過10億元，其中，6只基金為債券型基金。 (證券日報)
公募基金強(qiáng)化科創(chuàng)板布局，增量資金借道ETF“跑步入場”。易方達(dá)基金、華夏基金、華泰柏瑞基金三家基金公司11月9日至11月10日接連發(fā)布公告宣布旗下相關(guān)科創(chuàng)100ETF產(chǎn)品已正式成立�？苿�(chuàng)100ETF的誕生是今年公募基金ETF市場的一項標(biāo)志性事件。多位受訪人士對記者表示，此類產(chǎn)品在滿足投資者借道投資科創(chuàng)板需求的同時，與已有的科創(chuàng)板ETF如科創(chuàng)50ETF形成了較好的配置互補(bǔ)，進(jìn)一步完善了科創(chuàng)板相關(guān)寬基指數(shù)產(chǎn)品矩陣。 (證券日報)
37家公募、券商資管，8月以來自購達(dá)32.22億。11月6日，嘉實基金今日公告將于近期運(yùn)用固有資金1億元自購旗下權(quán)益類公募基金。至此，7家頭部公募10月29日以來已累計自購12億元。若從上一輪自購潮的起始日8月21日起統(tǒng)計，至今已有37家基金公司、券商及券商資管發(fā)布自購公告，自購金額合計達(dá)到32.22億元。其中，公募合計自購金額為24.82億元，券商及旗下資管合計自購金額為7.40億元，投向均為旗下權(quán)益類基金。（藍(lán)鯨記者 沈述紅）
全球資管巨頭先鋒領(lǐng)航確認(rèn)退出中國，關(guān)閉在中國的辦公室。11月10日電，市場流傳出資管巨頭、全球最大的公募基金公司之一先鋒領(lǐng)航（Vanguard）”退出中國、并關(guān)閉在中國的辦公室”的傳聞。11月10日，先鋒領(lǐng)航對記者回復(fù)道：“該消息屬實”。先鋒領(lǐng)航全球資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)7.8萬億美元，為5000多萬名投資者提供基金產(chǎn)品以及資產(chǎn)管理方面的專業(yè)服務(wù)。 (第一財經(jīng))
券商資管子公司增至29家。11月10日，證監(jiān)會核準(zhǔn)了興證資管公開募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)資格。今年以來已有國信證券、國聯(lián)證券、華安證券、長城證券4家券商獲批設(shè)立資管子公司，證券行業(yè)資管子公司數(shù)量增至29家。目前，還有多家券商仍在排隊申請設(shè)立資管子公司的過程中，就在10月18日，信達(dá)證券發(fā)布公告，公司擬出資3億元設(shè)立全資資管子公司，從事證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，從而推動公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)更好發(fā)展。在券商資管業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化的趨勢下，設(shè)立資管子公司并申請公募基金牌照，成為券商資管業(yè)務(wù)重要的戰(zhàn)略布局。(證券日報)
險資四季度權(quán)益投資信心回升，有保險資管公司稱“近期有加倉計劃”。11月7日，近日，中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會公布的《2023年第四期保險資產(chǎn)管理行業(yè)投資信心指數(shù)調(diào)查情況》顯示，保險機(jī)構(gòu)2023年第四季度的權(quán)益投資信心指數(shù)迎來了回升。接受記者采訪的險資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前，權(quán)益市場的中期積極信號已經(jīng)出現(xiàn)，估值修復(fù)可期。從股債性價比的角度看，權(quán)益市場已經(jīng)進(jìn)入長期配置價值區(qū)間。有保險資管公司更是坦言，“近期有加倉計劃”。 (證券日報)
瑞眾人壽整體受讓華夏人壽獲批，四家問題險企三家大局已定。11月9日晚間，國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)發(fā)布消息，同意瑞眾人壽保險有限責(zé)任公整體受讓華夏人壽保險股份有限公司保險業(yè)務(wù)及相應(yīng)的資產(chǎn)、負(fù)債。同日晚間，瑞眾人壽、華夏人壽官網(wǎng)也發(fā)布了類似公告信息。（財聯(lián)社）
三、市場和數(shù)據(jù)
國家統(tǒng)計局：10月份CPI同比下降0.2% 環(huán)比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，農(nóng)村下降0.5%；食品價格下降4.0%，非食品價格上漲0.7%；消費(fèi)品價格下降1.1%，服務(wù)價格上漲1.2%。1—10月平均，全國居民消費(fèi)價格比上年同期上漲0.4%。10月份，全國居民消費(fèi)價格環(huán)比下降0.1%。
國家統(tǒng)計局：中國10月PPI同比下降2.6% 環(huán)比持平。10月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降2.6%，環(huán)比持平；工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格同比下降3.7%，環(huán)比上漲0.2%。1—10月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比上年同期下降3.1%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格下降3.6%。
中國人民銀行貨幣政策司：降低存量房貸利率工作已基本完成，超過22萬億元存量房貸利率下調(diào)，惠及超5000萬戶、1.5億人，每年減少借款人利息支出1600億—1700億元，戶均每年減少3200元。
股票市場：上周主要指數(shù)分化，其中上證50下跌0.94%，滬深300上漲0.07%，中證500上漲1.14%，中證1000上漲1.93%。風(fēng)格上，價值風(fēng)格相比成長風(fēng)格連續(xù)第三周回落，市場情緒有所好轉(zhuǎn)。漲幅靠前的是傳媒（5.28%）和計算機(jī)（4.30%），跌幅靠前的是石油石化（-1.52%）和鋼鐵（-1.21%）。（瑞航投資）
債券市場：上周利率債收益率短端上行為主，長端下行為主。截至10日收盤，1Y、5Y、10Y國債分別報收2.23%、2.5%、2.64%，分別較上周收盤變動1BP、-1BP、-2BP；1Y、5Y、10Y國開債分別報收2.42%、2.58%、2.71%，分別較上周收盤變動3BP、-1BP、-1BP。美國方面，10年期美國國債收益率回落后有所反彈，最新為4.62%，中美間國債利差略微收窄。目前1年期的利差為315BP，10年期的利差為197BP。（同量基金）
來源：21經(jīng)濟(jì)網(wǎng)