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財(cái)經(jīng)新聞
8月下旬，諸多助貸機(jī)構(gòu)陸續(xù)披露中報(bào)，是6月30日《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》三年過渡期正式結(jié)束后首個(gè)中報(bào)季。
根據(jù)央行披露的數(shù)據(jù)，上半年住戶短期貸款增加1.33萬億元，約為去年的半數(shù)。雖然上半年整體居民貸款動力不足，但整體來看，頭部助貸機(jī)構(gòu)在流量與科技的雙重加持下實(shí)現(xiàn)了較快的利潤增速。上半年，嘉銀金科凈利潤增長52.09%；數(shù)禾科技增長48%；宜人金科增長117.30%。
多家機(jī)構(gòu)規(guī)模大增，利潤增速超50%
8月21日，嘉銀金科、奇富科技、簡樸科技同日披露財(cái)報(bào)。嘉銀金科公布2023年第二季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。財(cái)報(bào)顯示，嘉銀金科第二季度貸款發(fā)放數(shù)額為240億元，較上年同期增長77.8%。每筆借款的平均借款額為10368元，較上年同期提升16%，重復(fù)借款人比率為70.1%；凈利潤為3.263億元，較上年同期的2.538億元增長28.6%。
鑒于在第二季度的良好表現(xiàn)，嘉銀金科宣布，將2023年全年促成貸款額目標(biāo)由原來的700億元，提升為850億元。
此外，嘉銀金科二季度銷售和市場費(fèi)用也比去年同期增加79%，為4.207億元。據(jù)財(cái)報(bào)披露，此項(xiàng)費(fèi)用增加主要是因?yàn)榻杩钊速徶觅M(fèi)用增加。
奇富科技財(cái)報(bào)顯示，奇富科技在2023年二季度凈利潤為10.934億元，較去年同期的9.75億元增加10.8%；二季度共計(jì)發(fā)放1242.25億元貸款額，增長26.4%。
2023年上半年，簡普科技實(shí)現(xiàn)總凈收入5.74億元，同比增長21.6%；第二季度總凈收入2.86億元，同比增長7.7%；利潤虧損3420萬元，但虧損幅度出現(xiàn)收窄。
財(cái)報(bào)指出，上半年?duì)I收總額增長主要是由于營銷和其他服務(wù)的收入增加；第二季度增長主要是由于大數(shù)據(jù)和基于系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)業(yè)務(wù)收入以及營銷和其他服務(wù)業(yè)務(wù)收入的增加，并由于推薦服務(wù)營收總額的減少而部分抵消。而經(jīng)營虧損的降低主要原因是營收增加，以及因效率提升和成本優(yōu)化帶來運(yùn)營費(fèi)用降低。
8月18日，數(shù)禾科技半年報(bào)隨其股東分眾傳媒公布，半年報(bào)顯示，2023年上半年，數(shù)禾科技營業(yè)收入為33.57億元，較上年同期的23.25億元同比增長44%；凈利潤為4.06億元，較上年同期的2.74億元同比增長48%。截至2023年6月30日，數(shù)禾科技資產(chǎn)合計(jì)83.6億元，同比增長6.77%；負(fù)債合計(jì)44.44億元。
8月17日，宜人金科發(fā)布財(cái)報(bào)。宜人金科第二季度實(shí)現(xiàn)總凈收入13.24億元，同比增長65%；凈利潤5.27億元，較去年同期的2.55億元增長逾一倍。
此外，宜人金科金融服務(wù)業(yè)務(wù)的收入為5.82億元，同比增長33.3%。第二季度宜人金科累計(jì)服務(wù)借款人101.40萬人，較第一季度增長16.2%，而2022年同期為55.61萬人。財(cái)報(bào)指出該業(yè)務(wù)收入增長是由于在強(qiáng)勁的消費(fèi)需求下，小額循環(huán)貸款產(chǎn)品增加。
頭部合作伙伴集聚，部分機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)向保險(xiǎn)銷售
從營收和規(guī)模來看，奇富科技是助貸平臺的頭部機(jī)構(gòu)之一。截至2023年6月30日，奇富科技已促成153個(gè)金融機(jī)構(gòu)與2.206億消費(fèi)者達(dá)成交易，比一年前的1.979億累計(jì)增長11.5%；已獲批準(zhǔn)信用額度的累積用戶為4740萬，同比增加14.9%；已成功提取貸款的累積借款人（包括再次借款人）為2850萬人，同比增加11.3%。
除了穩(wěn)定增加的用戶數(shù)量，奇富科技在二季度的重復(fù)借款人比率為92.3%，顯示了一定程度上良好的用戶粘度。
在貸款發(fā)放額方面，2023年二季度，金融機(jī)構(gòu)合作伙伴通過奇富科技平臺共發(fā)放16702579筆貸款，貸款總額達(dá)1242.25億元，較去年同期的982.81億元，增加26.4%。其中，718.6億元屬于輕資本模式、智能信貸引擎（ICE）和其他技術(shù)解決方案，占總額的57.8%，比去年同期增加31.2%。
今年上半年?duì)I收同樣亮眼的數(shù)禾科技也具有眾多優(yōu)質(zhì)的合作伙伴。數(shù)禾官網(wǎng)顯示，其合作伙伴包括上海銀行、中原消費(fèi)金融、光大信托、蘇寧金融、國投泰康信托、中信消費(fèi)金融以及南京銀行。
數(shù)禾科技的服務(wù)對象包括銀行、信托、消費(fèi)金融公司、保險(xiǎn)、小貸公司等持牌金融機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)涵蓋消費(fèi)信貸、小微企業(yè)信貸、場景分期等多個(gè)領(lǐng)域，提供營銷獲客、風(fēng)險(xiǎn)防控、運(yùn)營管理等服務(wù)。旗下產(chǎn)品包括個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的還唄和還享花，以及提供小微企業(yè)經(jīng)營貸的小店邦。截至2023年6月，還唄累計(jì)激活用戶1.3億，為1700萬用戶提供服務(wù)。
而簡普科技和宜人金科兩家機(jī)構(gòu)的營收增長中，保險(xiǎn)銷售都貢獻(xiàn)了主要力量。2023年上半年，簡普科技營銷和其他收入業(yè)務(wù)營收總額為1.49億元，同比增長84.8%。財(cái)報(bào)指出該增長主要是由于公司保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)和其他新業(yè)務(wù)的增長。
宜人金科的收入中保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入也顯著增加，為4.05億元，實(shí)現(xiàn)同比增長114.6%。財(cái)報(bào)指出，該業(yè)務(wù)收入增長是由于財(cái)險(xiǎn)與壽險(xiǎn)之間交叉銷售的有效進(jìn)行，以及高保費(fèi)保單銷售的增加。
資產(chǎn)質(zhì)量承壓
強(qiáng)勁的增長趨勢，也給資產(chǎn)質(zhì)量帶來一定的壓力。除奇富科技外，多家助貸機(jī)構(gòu)的逾期率出現(xiàn)上行。
截至2023年6月30日，金融機(jī)構(gòu)在奇富科技平臺上發(fā)放的逾期90天至180天貸款比率為1.84%；而去年同期為2.62%。
財(cái)報(bào)顯示，截至2023年6月30日，嘉銀金科若干期限的未償還貸款拖欠率均有上升。2023年二季度，30天以內(nèi)的拖欠率為0.97%，31-60天為0.70%，61-90天為0.66%，91-180天為1.45%，180天以上的為1.76%，而2022年二季度拖欠率分別為0.89%、0.50%、0.44%、1.0%、2.61%。經(jīng)計(jì)算可知，2023年二季度91-180天和180天以上的拖欠率，較去年同期分別增加0.45、降低0.85個(gè)百分點(diǎn)。
宜人金科各期限的逾期率則有升有降。截止6月30日逾期15-29天、30-59天和60-89天貸款的不良率分別為0.7%、1.1%和1.1%；而截至2023年3月31日，逾期15-29天、30-59天和60-89天貸款的不良率分別為0.6%, 1.2% 和 1.2%。
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互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)給頭部助貸機(jī)構(gòu)帶來發(fā)展空間的另一面，是過度依賴助貸平臺的小型銀行貸款規(guī)模的斷崖式下跌。
對于助貸機(jī)構(gòu)來說，雖然新規(guī)對互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)提出了諸多限制，成本提升，利潤空間被壓降，但對行業(yè)整體來說，規(guī)范了業(yè)務(wù)的邊界和業(yè)態(tài)，也給行業(yè)未來的發(fā)展帶來了確定性，對于具備流量、技術(shù)和風(fēng)控等優(yōu)勢的頭部機(jī)構(gòu)來說，未來成長空間可期。
而另一方面，一些長期依賴助貸平臺放貸的小型銀行失去了唯一的供血渠道，無法通過助貸機(jī)構(gòu)異地放貸，導(dǎo)致貸款規(guī)模的急速收縮。
比如，2022年末，重慶三峽銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款余額較年初減少10.64億元至0.24億元，較上年末下降97.81%，原因就是重慶三峽銀行與第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺合作的個(gè)人消費(fèi)類貸款存量逐步自然結(jié)清，在監(jiān)管政策趨嚴(yán)的背景下，聯(lián)合貸款規(guī)模下降顯著。
與此類似的還有很多： 2022年末，龍江銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)余額10.35億元，較上年末下降85.77%；烏魯木齊銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款余額16.43億元，同比下滑67.64%；泉州銀行聯(lián)合貸款余額47.04億元，同比下滑58.21%。
另一家銀行——石嘴山銀行則因此出現(xiàn)了營收的下滑。截至2023年3月末，石嘴山銀行異地互聯(lián)網(wǎng)貸款余額1.84億元，同比下降7.90億元。而受到壓降異地互聯(lián)網(wǎng)貸款、下調(diào)貸款利率、減免收費(fèi)等因素影響，去年該行凈息差同比收窄0.90個(gè)百分點(diǎn)至1.51%，導(dǎo)致營業(yè)收入負(fù)增長。
來源：21經(jīng)濟(jì)網(wǎng)