服務(wù)機(jī)構(gòu)）.jpg)
您現(xiàn)在的位置：網(wǎng)站首頁 >> 新聞中心 >> 財(cái)經(jīng)新聞
財(cái)經(jīng)新聞
金融科技一季報(bào)透視：全面落實(shí)貸款利率上限 加碼小微尋求業(yè)務(wù)突圍
作者：cdyhjy 發(fā)布于：2022/06/21 來源:21經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
摘要：
截至6月中旬，在美上市的金融科技中概股悉數(shù)公布了一季度財(cái)報(bào)。
記者注意到，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與疫情反復(fù)影響，金融科技中概股業(yè)績呈現(xiàn)兩大新趨勢。
一是逾期率環(huán)比均出現(xiàn)環(huán)比小幅上升。比如信也科技(FINV.NYSE)、樂信(LX.Nasdaq)、360數(shù)科（QFIN.Nasdaq）在今年一季度的90天以上逾期率分別達(dá)到1.64%、2.4%與2.4%，分別較去年四季度環(huán)比上升0.38、0.48與0.86個(gè)百分點(diǎn)。
二是多家金融科技平臺在營收穩(wěn)步增長同時(shí)，凈利潤出現(xiàn)同比下跌。比如信也科技與360數(shù)科在今年一季度的營收分別達(dá)到24.47億元與43.2億元人民幣，同比分別增長15.8%與20%，但兩者一季度凈利潤分別是5.34億元與11.8億元人民幣，同比下降9.9%與12.5%。
多位金融科技中概股人士向記者透露，多家金融科技中概股一季度逾期率環(huán)比上升，主要是受到多方面因素影響，比如宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與疫情反復(fù)導(dǎo)致不少借款人收入下降，難以按時(shí)償還貸款，此外近期債鬧現(xiàn)象活躍也令部分借款人采取惡意逃廢債策略，拖累平臺逾期率額外上漲。利潤率同比下降，或與眾多平臺開始嚴(yán)格執(zhí)行貸款利率上限24%規(guī)定有著密切關(guān)系，導(dǎo)致他們產(chǎn)品平均利率水準(zhǔn)隨之下降，影響到利潤率。
一位360數(shù)科人士向記者透露，截至一季度末，他們自營消費(fèi)信貸產(chǎn)品利率已全部落實(shí)年化IRR（內(nèi)部收益率）不高于24%的規(guī)定。
記者多方了解到，針對這些新的市場環(huán)境變化，眾多金融科技中概股紛紛調(diào)整了經(jīng)營策略，一是將信貸資源向高信用評級客群傾斜，以此降低逾期率；二是加大面向小微客群等B端客戶的信貸投放，對沖2C消費(fèi)金融業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；三是積極拓展技術(shù)輸出業(yè)務(wù)，尋求新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。
其中，加大小微客群信貸投放，儼然成為眾多金融科技中概股尋求業(yè)務(wù)突圍的“共識”。
記者梳理相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，一季度樂信幫助小微客群獲得信用貸款42億元，同比增長102%；當(dāng)季信也科技則向逾50.7萬家小微企業(yè)提供服務(wù)，同比增幅達(dá)到66.2%；同期360數(shù)科投向中小企業(yè)的信貸規(guī)模也達(dá)到約74億元；陸金所（LU.NYSE）在一季度將83.5%新增貸款投向小微企業(yè)主，較去年同期增長7.8個(gè)百分點(diǎn)。
一位金融科技平臺運(yùn)營總監(jiān)向記者坦言，隨著國家積極出臺措施扶持小微企業(yè)發(fā)展，眾多金融科技平臺都將小微客群視為新的藍(lán)海市場；加之越來越多銀行紛紛追加小微信貸投放額度，更助力后者的助貸業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張“更上一層樓”。
“更重要的是，由于長期面向個(gè)體戶與夫妻店提供信貸服務(wù)，金融科技平臺也積累相對成熟的風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)，令他們在這個(gè)市場顯得游刃有余�！彼赋�。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與疫情反復(fù)令個(gè)人貸款消費(fèi)意愿有所回落，個(gè)別金融科技平臺正計(jì)劃將年內(nèi)新增貸款規(guī)模大幅度向小微客群傾斜。
與此同時(shí)，部分金融科技平臺則聚焦通過技術(shù)輸出獲取新的業(yè)務(wù)收入增長空間。比如簡譜科技在今年一季度的信用卡推薦業(yè)務(wù)收入同比增長24.8%，成為多家信用卡發(fā)行機(jī)構(gòu)的最大在線客戶獲取渠道合作方。
簡普科技（JT.NYSE）聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO葉大清告訴記者，如今銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求正呈現(xiàn)專業(yè)化、智能化、跨界融合等新特征，恰恰賦予金融科技平臺新的技術(shù)輸出拓展空間，比如金融科技平臺可以協(xié)助金融機(jī)構(gòu)通過不同渠道獲取客戶同時(shí)、更好地識別與分析客戶畫像，向客戶提供更好服務(wù)并提高客戶全生命周期價(jià)值。
多管齊下遏制逾期率上升
一位金融科技中概股人士向記者透露，去年四季度起，他們已注意到逾期率有所回升。究其原因，一是宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致部分借款人收入受到影響，無法按時(shí)償還貸款，今年以來多地出現(xiàn)疫情導(dǎo)致這種狀況雪上加霜；二是近期債鬧現(xiàn)象升溫，令平臺逾期率額外上升。
“今年一季度，不少涉足助貸業(yè)務(wù)的金融科技中概股紛紛采取相對審慎的運(yùn)營策略�！彼嬖V記者。目前他們已將信貸資源向高信用評級客群傾斜同時(shí)，對某些存在逾期風(fēng)險(xiǎn)的客群暫停放貸。
記者獲悉，這導(dǎo)致一季度部分金融科技平臺借款促成規(guī)模相應(yīng)減少。比如一季度樂信為金融機(jī)構(gòu)促成的借款額為432億元，較2021年一季度同比下降19.8%。
但是，多家金融科技中概股貸款規(guī)模仍實(shí)現(xiàn)逆勢增長。比如在今年一季度，360數(shù)科促成的貸款規(guī)模達(dá)到988億元，同比增長33.29%；信也科技則創(chuàng)造貸款規(guī)模397億元，同比增長48.1%；小贏科技促成貸款及自營貸款額達(dá)到153億元，同比增長40.5%。
上述金融科技平臺運(yùn)營總監(jiān)對此認(rèn)為，這背后，主要受到兩大因素的影響，一是樂信原先的借款規(guī)模基數(shù)較大，在宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與疫情反復(fù)的影響下，借助壓縮貸款規(guī)�？刂葡鄳�(yīng)信貸風(fēng)險(xiǎn)不失為一種穩(wěn)妥做法，相比而言，部分金融科技中概股原先的貸款規(guī)�；A(chǔ)相對較低，反而能發(fā)揮“船小好調(diào)頭”優(yōu)勢，布局新業(yè)務(wù)維持貸款規(guī)模增長；二是今年以來，眾多實(shí)現(xiàn)貸款規(guī)模增長的金融科技中概股都在小微業(yè)務(wù)方面投入大量信貸資源，帶動(dòng)貸款規(guī)模水漲船高。
數(shù)據(jù)顯示，一季度信也科技在小微領(lǐng)域促成的借款金額增長至98億元，占當(dāng)季促成借款總額的24.7%。
在多位業(yè)內(nèi)人士看來，相比借助新業(yè)務(wù)布局維系貸款規(guī)模增長，當(dāng)前金融科技中概股急需解決的，是優(yōu)化風(fēng)控策略扭轉(zhuǎn)逾期率持續(xù)上升困局。
360數(shù)科首席風(fēng)險(xiǎn)官鄭彥表示，他們正持續(xù)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)模型，通過引入更多高信用評級與高質(zhì)量用戶，令借款人風(fēng)險(xiǎn)狀況得到改善，還款拖欠率已從一個(gè)季度前的5.4%調(diào)降至5.2%；此外，面對疫情反復(fù)令30天回款率按季由87%降至86%，他們也在積極調(diào)整貸后管理策略，通過提醒借款人遠(yuǎn)離債鬧組織與重視個(gè)人信用記錄等方式，有效提高回款率。
“隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)令廣大借款人收入回升，下半年信貸資產(chǎn)質(zhì)量或?qū)⒅鸩礁纳�。”他指出�?/span>
一位樂信人士指出，如今他們正優(yōu)化存量用戶風(fēng)險(xiǎn)分級策略，加快清退高風(fēng)險(xiǎn)用戶，提升低風(fēng)險(xiǎn)等級用戶的貢獻(xiàn)占比。
加碼小微客群與數(shù)字化營銷業(yè)務(wù)
值得注意的是，加碼小微信貸業(yè)務(wù)儼然成為眾多金融科技中概股在市場環(huán)境變化下尋求業(yè)務(wù)突圍的共同選擇。
其中，360數(shù)科、信也科技、陸金所等金融科技中概股在一季度的小微信貸規(guī)模均得到持續(xù)增長。此外，面對一季度信貸促成規(guī)模同比下降，當(dāng)季樂信仍協(xié)助小微企業(yè)獲得信用貸款42億元，同比增長102%。
前述金融科技平臺運(yùn)營總監(jiān)向記者透露，眾多金融科技中概股之所以持續(xù)大舉布局小微信貸市場，主要受到三大因素影響，一是他們的借款客群里，個(gè)體戶與夫妻店等小微客群占比持續(xù)上升，甚至貢獻(xiàn)較大比例的助貸業(yè)務(wù)規(guī)模，令金融科技中概股將小微客群作為一個(gè)單獨(dú)的重要信貸資產(chǎn)類別，持續(xù)加大信貸資源投入；二是今年以來國家相關(guān)部門持續(xù)加大小微企業(yè)信貸扶持力度，令銀行的小微信貸投放金額持續(xù)增加，反而給金融科技中概股布局小微客群業(yè)務(wù)帶來更大的助貸資金增量；三是他們憑借以往的個(gè)體戶與夫妻店信貸服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能協(xié)助銀行更好地實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)獲客與輔助風(fēng)控，引導(dǎo)更多信貸資金流向小微客群同時(shí)，帶動(dòng)自身助貸業(yè)務(wù)穩(wěn)健快速增長。
記者多方了解到，目前越來越多金融科技中概股正與中小銀行合作，一面研發(fā)面向小微客群的個(gè)人工商貸、票據(jù)貸、稅貸、煙草證貸等助貸產(chǎn)品，一面則針對新市民創(chuàng)業(yè)群體提供專屬信貸產(chǎn)品。
但是，盡管一季度小微信貸業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長，多位金融科技中概股人士直言這項(xiàng)業(yè)務(wù)正遭遇越來越強(qiáng)的“天花板”效應(yīng)。究其原因，一是金融科技中概股的小微業(yè)務(wù)增長，主要來自現(xiàn)有的存量客群。但是，若存量小微客群“悉數(shù)耗盡”，金融科技平臺如何獲取新客戶，如何做好新客戶的風(fēng)險(xiǎn)特征洞察與風(fēng)控措施，將成為小微業(yè)務(wù)能否穩(wěn)健發(fā)展的一大挑戰(zhàn)；二是為了控制小微客群風(fēng)險(xiǎn)，部分金融科技中概股將大量小微信貸資源投向煙草零售等特定行業(yè)小微客群，導(dǎo)致業(yè)務(wù)發(fā)展存在明顯的局限性，無法快速拓展到其他領(lǐng)域小微客群。
“更重要的是，隨著疫情反復(fù)導(dǎo)致眾多零售批發(fā)與餐飲等行業(yè)個(gè)體戶與夫妻店經(jīng)營狀況遭遇新的變化，金融科技平臺如何及時(shí)優(yōu)化風(fēng)控模型避免逾期壞賬率飆升，很大程度將影響他們未來的小微信貸業(yè)務(wù)成績單�！币晃唤鹑诳萍计脚_小微業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人指出。
記者了解到，目前越來越多金融科技中概股正嘗試與各類消費(fèi)場景機(jī)構(gòu)、小微企業(yè)財(cái)務(wù)SaaS平臺開展合作，力爭打通小微企業(yè)的上下游貿(mào)易信息數(shù)據(jù)、后疫情時(shí)代復(fù)工復(fù)產(chǎn)的新經(jīng)營數(shù)據(jù)、資金周轉(zhuǎn)狀況變化等信息，在做好風(fēng)控同時(shí)逐步擴(kuò)大小微信貸客群覆蓋面。
與此同時(shí)，部分金融科技平臺則另辟蹊徑，通過賦能銀行完善數(shù)字化營銷獲取新的業(yè)務(wù)發(fā)展空間。
葉大清告訴記者，隨著銀行持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，他們對提升用戶留存率與客戶忠誠度有著更高要求，金融科技平臺可以憑借自身科技賦能，協(xié)助金融機(jī)構(gòu)在不同渠道獲取客戶同時(shí)，更好地識別與分析客戶畫像，協(xié)助他們提供更優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)，進(jìn)一步提升用戶留存率與客戶忠誠度。
“今年以來，我們加快了全渠道策略的布局，將信用卡推薦等數(shù)字化營銷服務(wù)拓展至用戶群龐大、數(shù)據(jù)豐富、金融需求巨大的相鄰品類，并基于社交裂變、私域流量的全渠道協(xié)同管理平臺擴(kuò)展各類非金融服務(wù)，幫助銀行實(shí)現(xiàn)多渠道的獲客、留客與促活�！比~大清指出。這令一季度簡譜科技的數(shù)字化營銷服務(wù)收入同比增長2.5倍，其中新業(yè)務(wù)季度收益率環(huán)比提高10個(gè)百分點(diǎn)。
（信息來源：21經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）