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財經(jīng)新聞
在2015年經(jīng)歷了短暫的下滑后,全球頂級富豪們的財富重拾升勢。
瑞銀與普華永道10月26日聯(lián)合發(fā)布的報告顯示,過去一年,全球億萬富豪(個人資產(chǎn)超過10億美元)的總財富增加17%至6萬億美元,這一升幅是同期MSCI世界指數(shù)漲幅的兩倍。
同時,亞洲首次超越美國成為全球億萬富豪人數(shù)最多的地區(qū),但最大的財富依然在美國。亞洲億萬富豪的總財富有望將在四年內(nèi)追上美國億萬富豪。
“亞洲地區(qū)政治環(huán)境穩(wěn)定,大規(guī)模基建投資拉動了大宗商品、工業(yè)、金融以及科技板塊的增長,使得亞洲區(qū)內(nèi)的億萬富豪增長速度超過其他地區(qū),我們預(yù)期這種趨勢會持續(xù)下去!比疸y財富管理大中華區(qū)主席盧彩云在當(dāng)日的記者會上表示。
這份報告分析了來自全球14個最多億萬富豪市場的1542位億萬富豪,占全球億萬富豪總財富的80%。報告指出,位于財富金字塔頂端的億萬富豪們的財富自1980年以來持續(xù)增長,至今已經(jīng)長達(dá)逾35年,是歷史上空前的最長的財富積累周期。
財富東移加速
隨著亞洲各國經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展,全球財富的重心“東移”的趨勢正在加速。
數(shù)據(jù)顯示,亞洲每隔一日就有一位新億萬富豪誕生。去年,亞洲億萬富豪的總?cè)藬?shù)增加近四分之一至637位,有163位新晉億萬富豪。中國的內(nèi)地億萬富豪人數(shù)則凈增67位至318位,位居亞洲首位,印度則凈增16位至100位。
“亞洲億萬富豪們的財富較為波動,由于經(jīng)濟增長迅速以及股市的波動等原因,去年有大約45位億萬富豪的財富縮水至10億美元以下。同時,大約87%的白手起家的亞洲億萬富豪們的財富規(guī)模在20億美元以內(nèi),他們很容易因股市波動或個人因素而導(dǎo)致財富大幅縮水!逼杖A永道香港私人銀行咨詢服務(wù)合伙人沈櫻淇坦言。
相比之下,美國、歐洲億萬富豪們的財富增長較為緩慢。去年,在科技創(chuàng)新、金融服務(wù)及材料板塊推動下,美國億萬富豪的財富由2.4萬億美元增加至2.8萬億美元。
歐洲億萬富豪們最關(guān)心的是財富保存。歐洲億萬富豪人口保持不變,有24位新億萬富豪,21位離開財富組別,其中三分之一是因身故而離開。歐洲亦擁有最多來自家族繼承的億萬富豪人數(shù)。
此外,亞洲億萬富豪在年齡上也占有明顯優(yōu)勢,他們的平均年齡為59歲,很多都是白手起家的企業(yè)家,中國億萬富豪的平均年齡僅為55歲。相比之下,歐洲和美國的億萬富豪年齡則分別達(dá)到66歲、67歲。
沈櫻淇指出,隨著億萬富豪們逐漸步入退休年齡,預(yù)計在未來20年,全球有大約2.4萬億的財富將交給下一代來管理。
另類投資受追捧
企業(yè)家創(chuàng)富的速度比以往更快,數(shù)據(jù)顯示,1995年全球超過一半的億萬富豪是靠繼承家族財富,而去年70%的億萬富豪都是靠自身創(chuàng)業(yè)而獲得巨大財富。
同時,亞洲億萬富豪們大都傾向于很早便把創(chuàng)立的公司公開上市,“上市可以幫助公司獲得認(rèn)可和集資渠道并且提升私人財富,亦能改善客戶、供應(yīng)商和雇員對于公司和品牌的觀感!比疸y財富管理投資總監(jiān)辦公室董事總經(jīng)理施德銘表示。
報告顯示,去年亞洲568家與億萬富豪相關(guān)的公司之中,63%為公開上市公司。相比之下,與億萬富豪相關(guān)的421家美國公司及256家歐洲公司分別僅有37%及40%為上市公司。
“相比之下,歐美國家的億萬富豪更愿意保持私人公司的形式,他們主要顧慮公開市場一般著眼于公司的短期表現(xiàn),公眾對公司管治、監(jiān)管要求不斷提升。而且,他們可以更容易獲得私人資本、成本適宜的債務(wù)融資等。”施德銘向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示。
同時,他透露,隨著債券等固定收益類資產(chǎn)的收益率不斷下滑,越來越多億萬富豪們開始轉(zhuǎn)向另類投資,“目前一般的固定收益類投資回報大約在4%-5%之間,因此這些富豪們更加關(guān)注和自身行業(yè)相關(guān)的一些私募股權(quán)投資機會!
盧彩云亦表示:“很多億萬富豪的家族企業(yè)在私募股權(quán)維持高度配置。平均來說,亞太區(qū)家族辦公室將五分之一的投資組合配置在私募股權(quán),包括直接創(chuàng)投公司與私募股權(quán)、共同投資和私募股權(quán)基金!
(信息來源:21經(jīng)濟網(wǎng))