服務(wù)機(jī)構(gòu)）.jpg)
財(cái)經(jīng)新聞
一、 監(jiān)管和政策
1、 證監(jiān)會(huì)發(fā)布上市公司分紅新規(guī)，就現(xiàn)金分紅規(guī)范性文件公開征求意見(jiàn)
近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)結(jié)合監(jiān)管實(shí)踐，對(duì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（以下簡(jiǎn)稱《現(xiàn)金分紅指引》），以及《上市公司章程指引》（以下簡(jiǎn)稱《章程指引》）現(xiàn)金分紅相關(guān)條款進(jìn)行了修訂，向社會(huì)公開征求意見(jiàn)�！冬F(xiàn)金分紅指引》修訂內(nèi)容主要有三個(gè)方面：一是進(jìn)一步明確鼓勵(lì)現(xiàn)金分紅導(dǎo)向，推動(dòng)提高分紅水平。對(duì)不分紅的公司加強(qiáng)披露要求等制度約束督促分紅。二是簡(jiǎn)化中期分紅程序，推動(dòng)進(jìn)一步優(yōu)化分紅方式和節(jié)奏。三是加強(qiáng)對(duì)異常高比例分紅企業(yè)的約束，引導(dǎo)合理分紅�！渡鲜泄菊鲁讨敢废嚓P(guān)條款修改主要有三個(gè)方面：一是鼓勵(lì)上市公司在符合利潤(rùn)分配的條件下增加現(xiàn)金分紅頻次，引導(dǎo)形成中期分紅習(xí)慣，穩(wěn)定投資者分紅預(yù)期。二是根據(jù)《現(xiàn)金分紅指引》關(guān)于優(yōu)化中期現(xiàn)金分紅實(shí)施程序的制度安排，新增對(duì)中期分紅的完成時(shí)限要求。三是督促公司在章程中細(xì)化分紅政策，明確現(xiàn)金分紅的目標(biāo)，更好穩(wěn)定投資者預(yù)期。同時(shí)，引導(dǎo)公司在章程中制定分紅約束條款，防范企業(yè)在利潤(rùn)不真實(shí)、債務(wù)過(guò)高的情形下實(shí)施分紅放大風(fēng)險(xiǎn)。
2、 證監(jiān)會(huì)將公募REITs試點(diǎn)資產(chǎn)類型拓展至消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施
為進(jìn)一步拓寬基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點(diǎn)資產(chǎn)范圍，豐富投資者選擇，促進(jìn)公募REITs市場(chǎng)健康發(fā)展，不斷提升資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，10月20日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于修改〈公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）〉第五十條的決定》，將公募REITs試點(diǎn)資產(chǎn)類型拓展至消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施，自發(fā)布之日起施行。下一步，證監(jiān)會(huì)將會(huì)同相關(guān)部門單位，推進(jìn)符合條件的消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目發(fā)行公募REITs，同時(shí)強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，充分發(fā)揮REITs盤活存量資產(chǎn)、擴(kuò)大有效投資的積極作用。
3、 證監(jiān)會(huì)發(fā)布實(shí)施《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第24號(hào)——公開發(fā)行公司債券申請(qǐng)文件》，強(qiáng)化募集資金監(jiān)管
《管理辦法》和《24號(hào)準(zhǔn)則》向社會(huì)公開征求意見(jiàn)后，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)真研究，吸收采納了相關(guān)意見(jiàn)建議，并作了修改完善。《管理辦法》修訂內(nèi)容主要有五個(gè)方面:一是落實(shí)黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革部署要求，將企業(yè)債券納入《管理辦法》規(guī)制范圍，更好促進(jìn)公司債券和企業(yè)債券協(xié)同發(fā)展。二是強(qiáng)化防假打假要求，壓實(shí)發(fā)行人作為信息披露第一責(zé)任人的義務(wù)，完善證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查的機(jī)制。三是強(qiáng)化募集資金監(jiān)管，進(jìn)一步完善募集資金信息披露有關(guān)要求，提高信息披露針對(duì)性。四是強(qiáng)化對(duì)非市場(chǎng)化發(fā)行的監(jiān)管，明確發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等不得參與非市場(chǎng)化發(fā)行。五是根據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政許可實(shí)施程序規(guī)定》(2023年修訂)，不再將主承銷商和證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及其有關(guān)人員被立案調(diào)查列為應(yīng)當(dāng)中止審核注冊(cè)的情形，進(jìn)一步提升行政許可實(shí)施規(guī)范性�！�24號(hào)準(zhǔn)則》修訂內(nèi)容主要有兩個(gè)方面:一是對(duì)于債券募集資金投向固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的，要求提供募投項(xiàng)目土地、環(huán)評(píng)、規(guī)劃等合規(guī)合法性文件，強(qiáng)化募投項(xiàng)目合規(guī)性。二是明確部分債券發(fā)行人提供會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的發(fā)行人最近一年資產(chǎn)清單及相關(guān)說(shuō)明文件的要求，進(jìn)一步壓實(shí)中介機(jī)構(gòu)“看門人”責(zé)任。
4. 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局加強(qiáng)非銀機(jī)構(gòu)監(jiān)管，允許境外非金融機(jī)構(gòu)作為金融資產(chǎn)管理公司出資人
2023年7月21日至8月21日，金融監(jiān)管總局就《非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》向社會(huì)公開征求意見(jiàn)，在深入評(píng)估論證各方意見(jiàn)后，進(jìn)一步修改完善《辦法》，自2023年11月10日起施行。主要修訂內(nèi)容如下：持續(xù)擴(kuò)大對(duì)外開放。進(jìn)一步放寬境外機(jī)構(gòu)入股金融資產(chǎn)管理公司的準(zhǔn)入條件，允許境外非金融機(jī)構(gòu)作為金融資產(chǎn)管理公司出資人，取消境外金融機(jī)構(gòu)作為金融資產(chǎn)管理公司出資人的總資產(chǎn)要求；推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)工作。簡(jiǎn)化債券發(fā)行和部分人員任職資格審批程序，取消非銀機(jī)構(gòu)發(fā)行非資本類債券審批、金融資產(chǎn)管理公司財(cái)務(wù)部門和內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人任職資格核準(zhǔn)事項(xiàng)，改為事后報(bào)告制，明確資本類債券儲(chǔ)架發(fā)行機(jī)制。
5. 國(guó)家金融監(jiān)管總局加強(qiáng)中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司地市級(jí)分支機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理
金融監(jiān)管總局近日印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司地市級(jí)分支機(jī)構(gòu)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，重點(diǎn)包括以下內(nèi)容：一是全面強(qiáng)化內(nèi)部管理。從人員管理、崗位制衡、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)、內(nèi)部控制、內(nèi)部監(jiān)督等方面系統(tǒng)性規(guī)范了對(duì)出口信保公司地市級(jí)分支機(jī)構(gòu)的管理要求；二是規(guī)范系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)管理。要求出口信保公司加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)地市級(jí)分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的獨(dú)立統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的獨(dú)立核算，按時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告監(jiān)管信息；三是明確監(jiān)管要求和監(jiān)管職責(zé)。要求參照保險(xiǎn)公司中心支公司相關(guān)監(jiān)管要求對(duì)出口信保公司地市級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)督管理。按照屬地監(jiān)管原則，進(jìn)一步明確了相關(guān)監(jiān)管（分）局的監(jiān)管職責(zé)，提升監(jiān)管質(zhì)效。
6. 中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)公司評(píng)估辦法》
為強(qiáng)化金融穩(wěn)定保障體系，加強(qiáng)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管，建立系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)公司評(píng)估與識(shí)別機(jī)制，中國(guó)人民銀行會(huì)同金融監(jiān)管總局制定了《系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)公司評(píng)估辦法》，主要內(nèi)容包括，一是明確參評(píng)保險(xiǎn)公司范圍。包括我國(guó)資產(chǎn)規(guī)模排名前10位的保險(xiǎn)集團(tuán)公司、人身保險(xiǎn)公司、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司，以及上一年度被認(rèn)定為系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)公司的機(jī)構(gòu)。二是明確評(píng)估指標(biāo)和權(quán)重。包括規(guī)模、關(guān)聯(lián)度、資產(chǎn)變現(xiàn)和可替代性4個(gè)維度共計(jì)13項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)，4個(gè)維度的權(quán)重分別為20%、30%、30%和20%。三是明確具體評(píng)估流程。中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局每?jī)赡旮鶕?jù)參評(píng)保險(xiǎn)公司相關(guān)評(píng)估指標(biāo)數(shù)據(jù)，計(jì)算各家保險(xiǎn)公司加權(quán)平均分?jǐn)?shù)，得分達(dá)到或超過(guò)1000分的保險(xiǎn)公司將被認(rèn)定為系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)公司。中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局將聯(lián)合發(fā)布系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)公司名單。
7.央行闡述接下來(lái)的六大安排
10月21日，人民銀行行長(zhǎng)潘功勝在第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第六次會(huì)議上就2022年第四季度以來(lái)金融工作情況報(bào)告，對(duì)于金融系統(tǒng)下一步的工作考慮，潘功勝表示，將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策、全面加強(qiáng)和完善金融監(jiān)管、持續(xù)提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力、不斷深化金融改革和對(duì)外開放、積極穩(wěn)妥防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、著力維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行。
二、行業(yè)和機(jī)構(gòu)
人事變動(dòng)：
-10月16日，重慶三峽銀行于10月16日發(fā)布公告稱，因到齡退休，王良平申請(qǐng)辭去行長(zhǎng)職務(wù)，萬(wàn)福建申請(qǐng)辭去副行長(zhǎng)職務(wù)。公告同時(shí)稱，在董事會(huì)聘任新任行長(zhǎng)且其任職資格獲監(jiān)管部門核準(zhǔn)之前，由黃寧代為履行行長(zhǎng)職責(zé)。黃寧此前系重慶銀行副行長(zhǎng)，同日重慶銀行公告稱，黃寧因工作調(diào)動(dòng)原因向該行董事會(huì)提請(qǐng)辭去副行長(zhǎng)職務(wù)，即日生效，辭任后黃寧不再擔(dān)任該行任何職務(wù)。
- 10月16日，蘇州銀行發(fā)布公告稱，該行收到國(guó)家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局批復(fù)，核準(zhǔn)王強(qiáng)蘇州銀行行長(zhǎng)任職資格。
-10月17日，新沃基金公告稱，公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人邢凱因個(gè)人原因離任，并不再擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事。董事長(zhǎng)朱燦代任總經(jīng)理。
-10月17日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局表示，重慶國(guó)際信托股份有限公司的馬赟同志已獲批準(zhǔn)任職為風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)（首席風(fēng)險(xiǎn)官）。該決定要求馬赟嚴(yán)格遵守國(guó)家金融監(jiān)督管理總局的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，并要求公司及時(shí)報(bào)告其履職情況。同時(shí)，馬赟需要在決定作出后的3個(gè)月內(nèi)到任，否則此批復(fù)將失效。
-10月18日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局廈門監(jiān)管局核準(zhǔn)曹云川廈門國(guó)際銀行副董事長(zhǎng)任職資格，核準(zhǔn)陳躬仙、黃文勝、曾源、周飛廈門國(guó)際銀行董事任職資格。同時(shí)，廈門國(guó)際銀行提交的關(guān)于核準(zhǔn)王曉健廈門國(guó)際投資有限公司董事長(zhǎng)任職資格的請(qǐng)示也已獲監(jiān)管部門批準(zhǔn)。
-10月20日，江信基金發(fā)布高級(jí)管理人員變更公告，焦毛因個(gè)人原因離任總經(jīng)理、督察長(zhǎng)，新任原亮為公司總經(jīng)理，任職日期2023年10月20日。
-10月20日，九泰基金發(fā)布公告表示，公司總經(jīng)理嚴(yán)軍因個(gè)人原因于10月18日離任。即日起，由常務(wù)副總經(jīng)理王玉代任總經(jīng)理一職。
-10月20日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局青島監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于王彥任職資格的批復(fù)，核準(zhǔn)其陸家嘴國(guó)際信托有限公司總經(jīng)理的任職資格，批復(fù)時(shí)間為2023年10月19日。
-10月20日，中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司黨委已于10月19日內(nèi)部發(fā)文，任命方蔚豪為平安信托有限責(zé)任公司黨委委員、書記，姚貴平不再擔(dān)任平安信托黨委委員、書記。
-10月20日，江信基金發(fā)布高級(jí)管理人員變更公告，焦毛離任總經(jīng)理與代任督察長(zhǎng)職務(wù)，而當(dāng)前距離去年11月份焦毛擔(dān)任總經(jīng)理尚不滿一年；原副總經(jīng)理原亮轉(zhuǎn)任總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；鄭清麗離任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)任督察長(zhǎng)；任命遇浩亮為副總經(jīng)理。
資金回流，銀行理財(cái)有變化。業(yè)內(nèi)人士介紹，9月份，受債券市場(chǎng)波動(dòng)和存款沖量等因素影響，銀行理財(cái)管理規(guī)模有所下滑。但10月以來(lái)，伴隨存款資金回流，銀行理財(cái)管理規(guī)模出現(xiàn)明顯回升。光大證券觀測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，銀行理財(cái)每日開放型（含現(xiàn)金管理類理財(cái)）、最短持有期型、定開型產(chǎn)品規(guī)模分別較8月末下降9.7%、11.3%、5.9%。其中，受理財(cái)資金季末回表影響，9月最后一周規(guī)模降幅明顯，但跨季后日開型產(chǎn)品回流明顯�！》之a(chǎn)品類型來(lái)看，10月以來(lái)，現(xiàn)金類產(chǎn)品規(guī)模回升力度較大。光大證券數(shù)據(jù)顯示，9月現(xiàn)金管理類理財(cái)季末效應(yīng)明顯，10月初以來(lái)資金呈現(xiàn)快速回流。（中國(guó)證券報(bào)）
現(xiàn)金管理類理財(cái)產(chǎn)品收益狂飆，是真實(shí)力還是“障眼法”？ 今年以來(lái)，銀行理財(cái)收益率緩慢“收復(fù)失地”，然而9月末開始，有一些現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的7日年化收益率屢屢突破3.5%，遠(yuǎn)超平時(shí)水平100個(gè)bp，甚至某些天的收益率達(dá)到驚人的7%。這些收益率“狂飆”的產(chǎn)品主要是一些9月中旬到10月初的新發(fā)理財(cái)。但是這樣的高收益似乎也是“曇花一現(xiàn)”，或者僅僅是時(shí)點(diǎn)性的，如果拉長(zhǎng)期限來(lái)看，這些產(chǎn)品的收益還是會(huì)回歸平淡。投資者在篩選產(chǎn)品時(shí)，也千萬(wàn)不要只看到暫時(shí)的“7日年化收益”指標(biāo)較高，就輕易相信未來(lái)還能長(zhǎng)期保持這種收益，也不必在不同的產(chǎn)品之間反復(fù)騰挪資金。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
公募基金加快“逆周期”布局，本月33家公司上報(bào)52只產(chǎn)品。10月份以來(lái)，公募基金在“逆周期”布局方面有所提速。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月19日，本月已有33家公募機(jī)構(gòu)上報(bào)了52只產(chǎn)品，遠(yuǎn)超去年同期40多只的紀(jì)錄。從管理人來(lái)看，華泰柏瑞、永贏基金和博時(shí)基金等上報(bào)數(shù)量居前。多位公募基金人士向記者表示，公募基金近期加快“逆周期”布局，一方面在于落實(shí)監(jiān)管的要求，另一方面是用實(shí)際行動(dòng)表明看好市場(chǎng)。（證券日?qǐng)?bào)）
外資公募積極申報(bào)權(quán)益類基金。10月18日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，施羅德基金申報(bào)了“施羅德中國(guó)動(dòng)力股票型證券投資基金”，系公司旗下首只投向中國(guó)股票市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)益類基金。另外，富達(dá)、路博邁等多家受訪的外資基金公司表示近期將積極布局投向中國(guó)的主動(dòng)管理股票基金。（第一財(cái)經(jīng)）
基金費(fèi)率模式再優(yōu)化，公募“試水”新型浮動(dòng)費(fèi)率基金。今年8月下旬，20只浮動(dòng)費(fèi)率基金獲批。其中，自9月28日至今，已有4只獲批基金先后開啟發(fā)售。同時(shí)，另有2只浮動(dòng)費(fèi)率基金分別將于10月底、11月初進(jìn)入募集期。目前，浮動(dòng)費(fèi)率基金主要分為三種類型，即管理費(fèi)率水平與業(yè)績(jī)掛鉤、與規(guī)模掛鉤、與持有時(shí)間掛鉤。三種浮動(dòng)費(fèi)率模式都是通過(guò)“在滿足一定的條件下收取更低的管理費(fèi)率”來(lái)讓利投資者，不同的費(fèi)率模式對(duì)不同投資者的讓利方式不同。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
機(jī)構(gòu)：截至9月底私募債券策略領(lǐng)跑，近九成基金實(shí)現(xiàn)正收益。近日，第三方機(jī)構(gòu)私募排排網(wǎng)發(fā)布的一份數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，今年以來(lái)，在有業(yè)績(jī)記錄的1.5萬(wàn)余只私募產(chǎn)品中，債券策略產(chǎn)品收益明顯領(lǐng)先，1300余只相關(guān)基金平均收益達(dá)到6.57%，其中接近九成基金年內(nèi)收益為正。其次為期貨及衍生品策略，1700余只相關(guān)基金平均收益率約為5%，其中六成以上產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)年內(nèi)正收益�；饠�(shù)量最多的股票策略產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)暫時(shí)靠后，9800余只產(chǎn)品中，實(shí)現(xiàn)年內(nèi)正收益的產(chǎn)品數(shù)量占比為46.62%。（中國(guó)證券報(bào)）
基金代銷加速洗牌，又一家第三方公募代銷機(jī)構(gòu)注銷。10月19日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)決定注銷上海尚善基金銷售有限公司公募證券投資基金銷售業(yè)務(wù)許可證。與此同時(shí)，年內(nèi)已有多家基金公司發(fā)布公告與中小基金代銷機(jī)構(gòu)“分手”。業(yè)內(nèi)指出，伴隨著公募基金費(fèi)率改革落地，渠道費(fèi)用將進(jìn)一步規(guī)范，短期內(nèi)第三方代銷機(jī)構(gòu)將面臨沖擊，未來(lái)多數(shù)中小基金代銷機(jī)構(gòu)或面臨淘汰“離場(chǎng)”。（新京報(bào)）
ETF發(fā)行火熱，外資頻頻進(jìn)場(chǎng)。在ETF產(chǎn)品持續(xù)火熱之際，部分外資機(jī)構(gòu)陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)，并參與到產(chǎn)品首發(fā)浪潮中搶先布局。相關(guān)公告顯示，截至10月18日，今年以來(lái)，已有瑞銀集團(tuán)、巴克萊銀行、法國(guó)興業(yè)銀行等多家外資機(jī)構(gòu)在ETF產(chǎn)品上市之初躋身前十大持有人榜單，更有機(jī)構(gòu)一舉成為基金第一大持有人，買下近半數(shù)基金份額。（中國(guó)證券報(bào)）
ETF兩融標(biāo)的持續(xù)擴(kuò)容，更多增量資金馳援。近日，滬深交易所ETF（交易型開放式指數(shù)基金）兩融標(biāo)的第三季度擴(kuò)容名單正式生效，有30余只ETF被調(diào)入兩融標(biāo)的名單。此次ETF兩融標(biāo)的擴(kuò)容，納入不少特色鮮明的ETF產(chǎn)品，如成立至今僅一個(gè)多月的中證2000ETF、科創(chuàng)100指數(shù)ETF，以及今年發(fā)行的多只國(guó)新央企指數(shù)ETF等。數(shù)十只ETF被納入兩融標(biāo)的，意味著將有更多交易資金涌入，有利于進(jìn)一步提升場(chǎng)內(nèi)活躍度和流動(dòng)性。至此，兩融標(biāo)的ETF數(shù)量擴(kuò)容至281只，覆蓋的ETF規(guī)模達(dá)到1.62萬(wàn)億元，意味著市場(chǎng)上主流的ETF均被納入兩融名單，為投資者參與資本市場(chǎng)提供了多元選擇。（證券時(shí)報(bào)）
資金搬家，債券型基金規(guī)模持續(xù)提升。與主動(dòng)權(quán)益基金規(guī)模持續(xù)縮水不同，不少披露基金三季報(bào)的債券型基金規(guī)模出現(xiàn)攀升。首批基金三季報(bào)中，中銀添瑞6個(gè)月定開債、中銀彭博政策性銀行債券1-5年和安信鑫日享中短債基金三季度的規(guī)模分別增加19.82億元、19.80億元和7.11億元。今年以來(lái)，權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，債券型基金業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)好于去年，大量資金從權(quán)益基金轉(zhuǎn)向債券型基金。（第一財(cái)經(jīng)）
浮動(dòng)費(fèi)率新基陸續(xù)發(fā)行，頭部公募出手自購(gòu)。自今年公募費(fèi)率改革以來(lái)，多只與業(yè)績(jī)、規(guī)模、持有時(shí)間掛鉤的浮動(dòng)費(fèi)率基金集體獲批，并于近期陸續(xù)開始發(fā)行。10月17日，交銀施羅德基金公告稱，擬在募集期內(nèi)以固有資金2億元認(rèn)購(gòu)公司旗下的浮動(dòng)費(fèi)率新基——交銀瑞元三年定期開放混合。作為公募費(fèi)率改革的重要一環(huán)，浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品自上報(bào)、獲批、發(fā)行以來(lái)，一直備受市場(chǎng)關(guān)注。相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，費(fèi)率改革雖然有利于降低投資者成本，但更為重要的還是激勵(lì)管理人用更好的投資業(yè)績(jī)回報(bào)投資者信任。（中國(guó)證券報(bào)）
深證50指數(shù)發(fā)布，兩家基金公司“拔得頭籌”。10月18日，深交所正式發(fā)布深證50指數(shù)（簡(jiǎn)稱深證50，代碼399850）。同日晚間，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，易方達(dá)、富國(guó)基金上報(bào)的“深證50ETF”申請(qǐng)材料已接收，這意味著這兩家基金公司產(chǎn)品申報(bào)“拔得頭籌”。 多位受訪業(yè)內(nèi)人士表示，深證50作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型背景下發(fā)布的深市旗艦指數(shù)，在編制方法上與時(shí)俱進(jìn)，將進(jìn)一步豐富深市優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資標(biāo)的，服務(wù)投資者指數(shù)化投資需求，引導(dǎo)資金流向國(guó)家重點(diǎn)領(lǐng)域龍頭企業(yè)，有望成為境內(nèi)新的標(biāo)桿性寬基指數(shù)。（中國(guó)證券報(bào)）
ETF規(guī)模接近2萬(wàn)億元，成資金重要配置工具。ETF規(guī)模在2020年10月首次突破1萬(wàn)億元，截至2023年10月18日，ETF規(guī)模已近2萬(wàn)億元，最新產(chǎn)品數(shù)量超850只。在今年震蕩的市場(chǎng)行情中，ETF已成為資金重要的配置工具。一方面，ETF密集成立，為市場(chǎng)帶來(lái)活水。今年以來(lái)新成立ETF數(shù)量超100只。與此同時(shí)，基金公司仍在爭(zhēng)相布局ETF新品，僅10月8日以來(lái)，就有15只ETF密集上報(bào)。另一方面，存量ETF強(qiáng)勢(shì)吸金，今年以來(lái)權(quán)益類ETF獲凈申購(gòu)超4000億元。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，大量資金流入ETF的背后，機(jī)構(gòu)或是重要“買手”。（上海證券報(bào)）
一周三家出手，券商加速布局公募業(yè)務(wù)。近日，信達(dá)證券公告，擬設(shè)立資管子公司，進(jìn)而再申請(qǐng)公募牌照。這已經(jīng)是一周內(nèi)，第三家擬申請(qǐng)公募牌照的券商。10月16日，國(guó)金證券、中原證券已經(jīng)向監(jiān)管部門遞交了申請(qǐng)公募牌照的材料。隨著“一參一控”限制的放開，券商籌劃設(shè)立資管子公司進(jìn)而謀求公募牌照的思路，已有越來(lái)越多的實(shí)踐。中金公司、中信建投、國(guó)信證券等券商均在排隊(duì)之中�！霸O(shè)立資管子公司符合監(jiān)管政策與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有利于加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，聚焦主動(dòng)管理�！庇腥瘫硎�。（證券時(shí)報(bào)）
險(xiǎn)資已投資公募REITs約132億元，業(yè)界建言持續(xù)提升投研能力。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月17日，共有29只公募REITs合計(jì)募資954.51億元。其中，已披露申購(gòu)數(shù)據(jù)的28只中，險(xiǎn)資通過(guò)戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)總額達(dá)131.91億元。受訪人士認(rèn)為，一方面，公募REITs所具備的投資期限長(zhǎng)、強(qiáng)制派息分紅、穩(wěn)定性高、流動(dòng)性好等特點(diǎn)，與險(xiǎn)資資產(chǎn)配置需求相匹配；另一方面，公募REITs還具備波動(dòng)屬性，也存在投資風(fēng)險(xiǎn)。此外，目前險(xiǎn)資等投資機(jī)構(gòu)普遍存在對(duì)公募REITs投研資源偏弱的現(xiàn)象，未來(lái)仍需持續(xù)提升投研能力。（證券日?qǐng)?bào)）
中原信托擬增資至46.81億元，年內(nèi)行業(yè)合計(jì)增資規(guī)模超140億元。近日，中原高速（600020.SH）發(fā)布《關(guān)于放棄參與中原信托有限公司增資擴(kuò)股的公告》稱，中原信托計(jì)劃實(shí)施新一輪增資，擬將注冊(cè)資本由40億元增加至46.81億元。公司作為中原信托第二大股東，擬放棄參與中原信托本輪增資擴(kuò)股。據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括中原信托在內(nèi)，今年以來(lái)已有9家信托公司進(jìn)行增資，合計(jì)增資規(guī)模超過(guò)140億元。具體來(lái)看，增資的信托公司有云南信托、建元信托、陜國(guó)投信托、粵財(cái)信托、吉林信托、華宸信托、西部信托、北方信托和中原信托，對(duì)應(yīng)增資額分別為10億元、43.75億元、11.5億元、24億元、15.53億元、0.7421億元、20億元、10.01億元和6.81億元。（中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)）
上市公司投資信托理財(cái)降溫，第三季度購(gòu)買金額環(huán)比下降55.68%。根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，2023年第三季度，共有18家上市公司認(rèn)購(gòu)信托理財(cái)產(chǎn)品，環(huán)比下降30.77%；購(gòu)買信托產(chǎn)品達(dá)39款，認(rèn)購(gòu)次數(shù)達(dá)到47次，環(huán)比下降36.49%。期內(nèi)認(rèn)購(gòu)金額總計(jì)18.41億元，環(huán)比下降55.68%。對(duì)此，用益信托研究員喻智表示，上市公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品主要是用閑置資金，對(duì)安全性和流動(dòng)性要求相對(duì)較高。因此，在信托投資領(lǐng)域的占比并不高。隨著信托行業(yè)轉(zhuǎn)型逐漸深入，非標(biāo)信托產(chǎn)品被壓降，信托相對(duì)于其他理財(cái)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)在減弱，上市公司認(rèn)購(gòu)信托理財(cái)產(chǎn)品的興趣大概率逐漸減弱。（證券日?qǐng)?bào)）
三、市場(chǎng)和數(shù)據(jù)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：1—9月份全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資87269億元，同比下降9.1%。其中，住宅投資66279億元，下降8.4%。1—9月份，商品房銷售面積84806萬(wàn)平方米，同比下降7.5%，其中住宅銷售面積下降6.3%。商品房銷售額89070億元，下降4.6%，其中住宅銷售額下降3.2%。1—9月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金98067億元，同比下降13.5%。其中，國(guó)內(nèi)貸款12100億元，下降11.1%；利用外資36億元，下降40.0%；自籌資金31252億元，下降21.8%；定金及預(yù)收款33631億元，下降9.6%；個(gè)人按揭貸款17028億元，下降6.9%。
2023前三季度GDP同比增長(zhǎng)5.2%。10月18日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2023年前三季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。初步核算，前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值913027億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.2%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值56374億元，同比增長(zhǎng)4.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值353659億元，增長(zhǎng)4.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值502993億元，增長(zhǎng)6.0%。分季度看，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)4.5%，二季度增長(zhǎng)6.3%，三季度增長(zhǎng)4.9%。從環(huán)比看，三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)1.3%。
9月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額39826億元，同比增長(zhǎng)5.5%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，9月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額39826億元，同比增長(zhǎng)5.5%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額35443億元，增長(zhǎng)5.9%。1—9月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額342107億元，同比增長(zhǎng)6.8%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額307270億元，增長(zhǎng)7.0%。
9月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.5%。從環(huán)比看，9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.36%。1—9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.0%。
股票市場(chǎng)：上周市場(chǎng)震蕩下行，主要指數(shù)全部收跌。其中，中證1000、創(chuàng)業(yè)板指、深證成指、滬深300、上證50、中證500、上證指數(shù)、科創(chuàng)50分別下跌5.06%、4.99%、4.95%、4.17%、4.01%、3.72%、3.40%、3.35%。上周行業(yè)板塊多數(shù)收跌。具體來(lái)看，煤炭、非銀行金融等板塊小幅下跌；通信、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、傳媒、電子、消費(fèi)者服務(wù)、食品飲料等板塊下跌超過(guò)5%。從概念板塊上看，華鯤振宇板塊上漲超15%；光模塊、消費(fèi)電子代工、光通信等板塊下跌超10%。（國(guó)泰君安）
債券市場(chǎng)：上周利率債收益率均大幅上行。截至20日收盤，1Y、5Y、10Y國(guó)債分別報(bào)收2.31%、2.6%、2.71%，分別較前一周收盤變動(dòng)13BP、5BP、4BP；1Y、5Y、10Y國(guó)開債分別報(bào)收2.45%、2.66%、2.76%，分別較前一周收盤變動(dòng)15BP、7BP、3BP。（同量基金）
來(lái)源：21經(jīng)濟(jì)網(wǎng)